AMOLED 디스플레이 마켓트랙

소개
  • AMOLED 마켓트랙은 고객분들의 니즈를 종합하여 AMOLED 시장관련 data들을 엑셀 sheet에 data table과 graph로 심층 분석한 contents입니다.
  • AMOLED 시장 실적과 전망, ASP를 application별과 업체별, 국가별 등 다양한 관점에서 분석하였으며, supply&demand와 supply chain, 업체별 경쟁력, cost를 심층 분석한 내용들이 포함되어 있습니다.

마켓트랙 포맷 : 엑셀 스프레드시트

발간일정 : 분기별 발간

발간월 발간여부
2018년 2월 발간
2018년 5월 발간
2018년 8월 예정
2018년 11월 예정
AMOLED Display 마켓트랙 목차
샘플

Cost Analysis(모바일 / 대면적) & Supply Chain Analysis 샘플 소개

Galaxy S 시리즈에 이어 iPhone X에도 flexible OLED panel이 적용되어, flexible OLED가 프리미엄 스마트폰시장의 주력 display로 부상하였습니다. 이로 인해 고가의 부품소재가 적용되고 공정이 복잡해져 panel 가격이 rigid OLED 대비 2배 이상으로 책정되어 있습니다. 또, TV용 OLED panel은 수율 확보로 가격이 지속적으로 하락하는 추세였지만 LG Display의 적자를 만회하기 위한 사업전략에 따라 가격의 방향이 결정될 예정입니다.

모바일 cost analysis & 대면적 cost analysis

모바일 cost analysis에서는 Galaxy 8S와 iPhone X의 BOM cost를 대면적 cost analysis에서는 사이즈별(UHD 55”, 65”, 77”) manufacturing cost를 분석하여 분기별로 정리하였습니다.

Supply chain analysis

Samsung Display와 LG Display의 OLED panel 기판부터 모듈까지 사용되는 부품과 소재, 장비를 정리하였으며 각 panel 업체별 공급사를 정리하였습니다.

Market Sales Performance & ASP & Supply and Demand Analysis & Market Forecast 샘플 소개

2017년까지는 중소형 OLED에서는 Samsung Display, 대형 OLED에서는 LG Display의 독주가 이어졌습니다.
대면적 OLED에서는 LG Display의 독주가 당분간 지속될 전망이지만 중소형 OLED에서는 후발 OLED panel 업체들이 본격적으로 양산에 들어가면서 Samsung Display의 점유율이 조금씩 감소할 전망입니다.

Supply and demand analysis

Set 업체들의 수요와 panel 업체들의 공급상황, 급변하는 device 트랜드, 공급 과잉 비율을 분석하여 2017년부터 2022년까지 OLED panel의 공급과 수요를 전망하였습니다.

Market forecast

Supply and demand 분석을 바탕으로 2018년부터 2022년까지 향후 5년간의 OLED panel 시장을 시뮬레이션 하여 OLED panel 출하량과 매출액 전망치를 application별, 국가별, 기판 type별로 분석하였습니다.

Market sales performance

Market sales performance에서는 2014년부터 2017년까지의 OLED sale performance를 확인할 수 있습니다. OLED panel 출하량과 매출액 실적을 분기별, 연간으로 정리하였으며, 세부적으로 panel 업체별, application별, 국가별, 기판 type별로 나누어 분석하였습니다.

ASP

Market sales performance의 데이터를 기반으로 2014년부터 2017년까지 ASP의 흐름을 확인할 수 있다. 현재 OLED panel이 적용되는 핵심 제품인 smartphone과 TV, tablet PC, smart watch의 ASP를 분기별로 정리하였습니다.

Investment & MP line status 샘플 소개

중국의 panel 업체들은 2017년에 이어 2018년에도 Gen6 flexible OLED 라인에 투자가 지속적으로 진행될 예정입니다. 반면 한국 panel 업체들은 급변하고 있는 시장상황에 대응하기 위해 flexible OLED 양산라인 투자 시점에 대해 재검토를 하고 있는 상황입니다.

Investment & MP line status에서는 분기별로 panel 업체들의 투자 동향 데이터와 장비 capa에 따른 glass 면적을 2020년까지 분석하여 전세계 OLED 생산 가능 면적을 확인할 수 있도록 하였습니다.  그 밖에 업체별 투자 히스토리, 현재 투자 상황, 3년 후의 투자 전망 등에 대한 부분을 업체별, 사이즈별, 국가별 등 다양한 관점을 상세히 담고 있습니다.

Competitiveness Analysis for Mobile Device 샘플 소개

LG Display를 비롯한 중국의 BOE와 GVO, Tianma등 주요 OLED panel 업체들이 본격적인 양산이 기대되고 있습니다. 향후에는 Samsung Display와의 기술과 시장 격차를 줄이기 위한 치열한 경쟁이 예상되고 있습니다.

Competitiveness Analysis for Mobile Device에서는 각 업체별로 mobile용 OLED의 생산 가능 면적 대비 출하량과 매출액을 Samsung Display를 기준으로 하여 분석하였으며, 각 panel 업체들의 사업성과 시장 진입 경쟁력을 확인해 볼 수 있게 하였습니다.