AMOLED 공정 장비와 검사 장비 산업 보고서

본 보고서는 곡률반경 1R 폴더블 OLED를 양산하기 위한 해결 과제를 기술하였으며, 이에 따른 부품소재 업체들의 기술 개발 방향을….

OLED 부품소재 산업 보고서

본 보고서는 곡률반경 1R 폴더블 OLED를 양산하기 위한 해결 과제를 기술하였으며, 이에 따른 부품소재 업체들의 기술 개발 방향을….

OLED 발광재료 산업 보고서

본 보고서는 최근 OLED 산업 이슈로 떠오르고 있는 blue OLED + QDCF와 BT.2020 규격에 대한 panel 업체의 개발 방향을 다루었음…

AMOLED 공정 보고서

AMOLED 공정 보고서는 AMOLED를 중소형과 대면적으로 나눠 구조와 제조 공정을 분석하였으며 추가로 중소형 AMOLED의 검사 공정도…

Investment & MP Line Status

 

전세계 AMOLED 생산 가능 면적은 2018년부터 2020년까지 연평균 48%로 성장할 전망이다.

장비 capa에 따른 glass 투입 면적을 분석한 결과, 2017년 AMOLED의 양산 가능 면적은 1,300만 ㎡ 이지만 2020년에는 약 3배 이상 증가한 4,000만 ㎡가 될 전망이다.
대면적 AMOLED 양산 가능 면적은 2017년 400만 ㎡에서 2020년 840만 ㎡로 약 2배 가량 증가 하였으며, 중소형 AMOLED 양산 가능 면적은 2017년 910만 ㎡에서 2020년 3,200만 ㎡로 약 3.5배 증가할 전망이다.

Investment & MP Line Status는 패널업체들의 투자 현황과 예상 투자 시점을 라인별로 자세히 분석하고 있으며 data와 그래프는 엑셀로 제공됩니다.

Investment & MP Line Status Sample

 

Contents

1. Investment Data – Quarterly
 – Capa
– Glass Area3. Investment Graph – Quarterly
 – Total Glass Area
– Glass Area By Company and Ratio
– Glass Area By Generation and Ratio
– Glass Area By Company_Small
& Medium and Ratio
– Glass Area By Substrate Type_Small
& Medium and Ratio
– Glass Area By Substrate Type_Large
1. Investment Data – Yearly
 – Capa
– Glass Area4. Investment Graph – Yearly
 – Total Glass Area
– Glass Area By Company and Ratio
– Glass Area By Generation and Ratio
– Glass Area By Company_Small
& Medium and Ratio
– Glass Area By Substrate Type_Small
& Medium and Ratio
– Glass Area By Substrate Type_Large

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Flexible OLED Annual Report

Flexible OLED 2019년을 기점으로 OLED Panel 시장 주도

  • 2019년 Flexible OLED 4억 8,000만개 출하, Rigid OLED 출하량 넘어설 것으로 전망
  • Flexible OLED 중 full screen OLED 2022년까지 평균 78.3% 점유율을 차지하며 시장 주도 예상
  • Foldable OLED 2019년부터 본격적으로 출하 예상

Flexible OLED 출하량이 2019년에는 rigid OLED의 출하량을 넘어설 것으로 전망됐다. 유비리서치가 발간한 ‘2017 Flexible OLED Annual Report’에 따르면, flexible OLED는 2019년에는 4억 8,000만개가 출하되어 4억 900만개의 rigid OLED 출하량을 넘어설 것으로 전망했다. 또한, Flexible OLED 출하량은 2018년부터 연평균 41% 성장하여 2022년에는 12억 8,500만개 규모를 형성하고 매출액은 594억 달러를 기록할 것으로 예상했다.

<2018~2022년 OLED 기판별 시장 점유율 전망>

최근 Mobile 기기의 하드웨어 기술이 상향 평준화 되면서 premium 시장을 목표로 하는 set 업체들은 OLED를 채용하며 제품 차별화를 시도하고 있다. 특히, 같은 size의 mobile 기기에서도 더 넓은 화면을 원하는 소비자들의 니즈가 증가함에 따라 set 업체들은 full screen이 가능한 flexible OLED를 도입하기 시작하였다.

이에 따라 panel 업체들도 flexible OLED 양산을 위한 투자를 지속적으로 진행하고 있다. 특히, 2018년부터 BOE와 CSOT, Visionox 등 중국 panel 업체의 Gen6 flexible OLED 양산 투자가 본격적으로 시작될 것으로 예상됨에 따라, 중국의 flexible OLED 출하량은 연평균 59% 성장해 2022년에는 3억 5,400만개에 달할 것으로 전망됐다.

본 보고서에서는 rigid OLED와 flexible OLED의 구조와 공정을 비교하고 foldable OLED 구현을 위한 기술개발 동향을 layer별로 분석하였다. 또한, full screen OLED가 적용 된 mobile 기기를 출시한 Samsung Electronics와 Apple, LG Electronics의 flexible OLED 적용 기술을 비교하였으며 2018년부터 2022년까지의 flexible OLED 시장을 flexible type과 국가별, 세대별 등 다양한 관점에서 분류하여 전망하였다.

본 보고서에 따르면, flexible OLED 중 full screen OLED는 2018년 2억 6,500만개가 출하되어 82.1%의 시장 점유율을 차지하고 2022년에는 10억 2,200만개가 출하되어 79.5%의 점유율을 차지하며 flexible OLED 시장을 주도할 것으로 전망하였다. 또한, 최근 큰 주목을 받고 있는 foldable OLED는 2019년부터 500만개가 출하되고 2022년에는 5,300만개가 출하될 것으로 예상하였다.

<2018~2022년 Foldable OLED 출하량 전망>

Coverage

 

 

Contents

1. 핵심요약

2. Rigid OLED vs Flexible OLED
2.1 구조
2.2 공정

3. Foldable OLED 구현을 위한 기술개발 동향
3.1 Foldable OLED 구현을 위한 예상 로드맵
3.2 Substrate
3.3 Bottom Protective Film
3.4 TFT
3.5 Encapsulation
3.6 Touch Screen Panel
3.7 Polarizer
3.8 OCA
3.9 Cover window

4. 주요 Flexible OLED Panel 업체 개발∙전시 동향 분석
4.1 AU Optronics
4.2 BOE
4.3 EverDisplay Optronics
4.4 Tianma
4.5 Japan Display
4.6 LG Display
4.7 Samsung Display
4.8 기타

5.주요 Mobile기기 업체의 Flexible OLED 적용 기술
5.1 개요
5.2 Samsung Electronics
5.3 Apple
5.4 LG Electronics

6. 주요 Panel 업체 양산라인 현황과 투자 동향
6.1 주요 Panel 업체 양산라인 현황
6.2 한국 Panel 업체
6.3 중국 Panel 업체
6.4 기타
6.5 주요 Panel 업체 투자 동향

7. Flexible OLED 시장 전망
7.1 개요
7.2 전체 시장
7.3 Flexible OLED
7.4 Flexible type별
7.5 국가별
7.6 세대별
7.7 크기별
7.8 Encapsulation 기술별

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2017 Inspection and Measuring Equipment Report for OLED Mobile Device

OLED Mobile 기기용 AOI 장비 시장, 2021년까지 23.3억 달러 규모 형성 기대

중소형 OLED 검사에 사용되는 AOI(automated optical inspection) 장비는 제품에 빛을 조사하여 그 반사되는 빛의 광량의 차이를 통해 결함의 유무를 분석하는 비접촉 검사장비다. AOI 장비는 반복되는 패턴의 비교를 통해 차이를 인지하여 패턴 불량을 검출 할 뿐만 아니라 mask 이물과 LLO(laser lift off) 공정 전후로 기판 이물의 검출도 가능하다.

이로 인해 AOI 장비는 TFT 패턴 검사와 mask 이물 검사, OLED 화소 검사, encapsulation 검사, LLO 전후 기판 검사 등 거의 모든 OLED 공정에 사용되고 있다.

AOI 장비를 생산하는 주요 업체는 HB Technology와 DIT, HIMS, LG PRI가 대표적이다. HB Technology와 DIT, LG PRI는 OLED 공정에 적용 되는 거의 모든 AOI 장비를 생산하고 있으며, HIMS는 mask 이물 검사용 AOI를 대표적으로 생산하고 있다.

유비산업리서치가 최근 발간한 ‘2017 Inspection and Measuring Equipment Report for OLED Mobile Device’에 따르면, OLED 전체 장비 시장 중 검사 · 측정장비 시장은 2017년부터 2021년까지 총 66.3억 달러(약 7.3조원) 규모가 될 것으로 전망하고 있다. 이 중 AOI 장비는 23.3억 달러를 형성할 것으로 전망했다.

공정별로 살펴보면 TFT에 사용되는 AOI 장비 시장은 13.6억 달러의 가장 큰 시장을 형성할 것으로 분석하였으며 OLED 화소 공정용 AOI 장비 시장 4.3억달러, encapsulation용 AOI 3.9억달러, cell 공정은 1.6억 달러의 시장을 형성할 것으로 분석했다.

유비리서치의 윤대정 연구원은 “OLED 공정 중 AOI 장비를 통해 불량을 검출하고 repair를 하면 수율을 향상시킬 수 있으며 결함 제품의 추가 공정을 방지하여 품질 비용을 절감할 수 있다는 측면에서 AOI 장비의 부가가치를 발견할 수 있다”며 “AOI 장비가 기술적으로도 발전하면서 panel 업체들도 AOI 장비를 적극적으로 도입하여 검사항목을 점점 강화되는 추세이기 때문에 AOI 시장은 더 큰 규모의 성장이 기대된다”라고 밝혔다.

<2017~2021년 OLED mobile 기기용 AOI 장비 시장 전망>

Coverage

1. 공정 분석 (기판, TFT, OLED, Encapsulation, Cell)
2. 주요 Panel 업체 Supply Chain (LG Display, Samsung Display)
3. Market Trend

  • OLED mobile 기기용 검사 · 측정장비 시장 분석 기간: 2017 – 2021
  • 분석 컨텐츠 : OLED 검사 · 측정장비 시장(전체, 구조별, 항목별, 장비별, AOI 장비, Laser Repair 장비)

Contents

1. 핵심요약

2. OLED 검사와 측정 개요
2.1 검사와 측정의 중요성
2.2 OLED의 검사와 측정
2.3 주요 검사 · 측정장비

3. 기판과 TFT 검사 · 측정장비
3.1 기판
3.2 TFT

4. OLED 화소 검사 · 측정장비
4.1 Fine Metal Mask
4.2 OLED 화소

5. Encapsulation 검사 · 측정장비
5.1 Thin Film Encapsulation
5.2 Hybrid Encapsulation

6. Cell 검사 · 측정장비
6.1 Laser Lift Off
6.2 Cell cutting

7.주요 Panel 업체 Supply Chain
7.1 공정별 검사 · 측정장비
7.2 주요 OLED Panel 업체 Supply Chain

8. 주요 Panel 업체 라인 현황과 투자 동향
8.1 주요 Panel 업체 양산 라인현황
8.2 한국 Panel 업체
8.3 중국 Panel 업체
8.4 기타
8.5 주요 Panel 업체 투자 동향

9. OLED 검사 · 측정장비 시장 전망
9.1 개요
9.2 전체 검사 · 측정장비 시장
9.3 구조별 검사 · 측정장비 시장
9.4 검사 · 측정 항목별 장비 시장
9.5 검사 · 측정장비별 시장
9.6 AOI 장비 시장 전망
9.7 Laser Repair 장비 시장

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2017 Solution Process OLED Annual Report

Solution Process OLED, WRGB 보다 최대 40% 부품소재비용 절감 가능.

유비리서치에서 발간한 “2017 Solution Process OLED Annual Report”에 따르면 solution process(ink-jet printing)공정을 대면적 OLED에 적용시 현재 양산에 사용중인 증착방식을 적용한 WRGB 공정대비 최대 40%의 부품소재 비용, 약 18%이상의 제조원가 절감 가능성이 있는 것으로 분석했다.

Solution process는 대면적 OLED panel을 Gen8 이상의 장비에서 원장 분할 없이 RGB pixel 구조로 제조할 수 있는 기술이다.

유비리서치 장현준 선임연구원은 “Solution process가 적용된 OLED는 20 Layer 적층구조로 이루어진 WRGB OLED에 비해 5 Layer만으로 이루어져 패널 구조가 단순하다. WRGB OLED 공정은 발광재료 사용 효율이 약 40%에 불과한데 반해 Solution process 적용시 90% 이상으로 발광재료 사용 효율을 향상시킬 수 있다. 따라서 발광재료 사용량을 크게 감소시킬 수 있어 원가절감에 큰 기여를 할 것으로 기대된다. 또한   color filter를 사용하지 않는 것 또한 패널 제조 원가를 감소 시킬 수 있는 요인이다”라고 언급하였다. 이에 덧붙여 “ Soluble 발광재료 kg당 가격책정이 “원가절감”에 중요한 부분이 될 것이며, soluble 발광재료 사용시 유기재료 사용량은 크게 감소 하지만 solvent 비용과 제조비용, 개발비용으로 인한 가격상승 역시 고려해봐야 할 점”이라고 강조했다.

Solution Process 공정기술은 대면적 OLED의 대중화를 이끌 수 있는 핵심 기술로서 지속적으로 주목받고 있으며 주요 AMOLED panel 업체들에서 개발을 진행 중에 있다.

기술적인 관점에서 보면 solution process OLED는 기존 증착재료를 ink화 시키기 위해 다양한 solvent를 섞기 때문에 증착재료보다 순도가 낮아 발광효율이 떨어지고 수명이 낮다. 이는 지난 몇 년간 panel 업체들과 재료업체들의 주요 과제였으며 이를 개선하기 위해 DuPont과 Merck, Sumitomo Chemical 등에서 적극적으로 soluble OLED 발광재료를 개발해왔다. 특히 증착재료와 마찬가지로 blue 재료의 성능개선에서 어려움을 겪어왔으나 현재는 상당부분의 기술 개발이 이루어져와 증착재료 대비 약 80% 수준의 수명과 효율을 확보한 것으로 나타났다.

이번에 발간된 2017 Solution Process OLED Annual Report에서는 WRGB OLED와 solution process OLED의 경쟁력을 공정, 재료, cost 측면에서 비교분석하였으며, 핵심이슈와 soluble OLED 발광재료 개발 현황과 주요 업체 동향, solution process OLED 시장을 다양한 관점에서 분석하였다.

<WRGB OLED와 solution process OLED 제조 원가 비교, UBI Research “2017 Solution Process OLED Annual Report”>

Coverage

1. Solution Process와 Evaporation 경쟁력 비교 (공정, 재료, cost)
2. Solution Process 핵심 이슈 (Jetting formation, Ink formation, Intermixing, Material Performance, High Resolution, QLED)
3. Solution Process OLED용 발광재료 개발 동향 분석 (수명, 효율)
4. Solution Process 주요 업체 동향 (LG Display외 14업체)
5. Market Trend

  • Solution Process OLED 관련 시장 분석 기간: 2017 – 2021
  • 분석 컨텐츠
    – Solution Process 시장 진입 가능성 (Size trend 변화, 적용 가능성, 시장 전망 시나리오)
    – Solution Prcoess OLED Panel 시장 (Total shipment, total revenue)
    – 중대형 OLED Panel 시장 (Total, size별)
    – Solution Process OLED용 발광재료 시장 (Common material, emitting material, soluble material, evaporation material)
    – Solution Process OLED용 장비 시장 (Total,국가별, 세대별, encapsulation 방식별)

Contents

1. 핵심요약

2. Solution Process 개요
2.1 Solution Process 정의와 분류
2.2 Solution process 도입 시 기대 효과
2.3 Solution Process 적용 가능 영역

3. Solution Process와 Evaporation 경쟁력 비교
3.1 개요
3.2 공정
3.3 재료
3.4 Cost

4. Solution Process 핵심 이슈
4.1 개요
4.2 Jetting Formation
4.3 Ink Formation
4.4 Intermixing
4.5 Material Performance
4.6 Others
4.7 QLED

5. Solution Process OLED용 발광재료 개발 동향 분석
5.1 개요
5.2 효율
5.3 수명
5.4 종합

6. Solution Process 주요 업체 동향
6.1 Panel 업체의 대면적 사업 현황과 개발 동향
6.2 Soluble 발광재료 업체
6.3 Ink-jet printer 업체

7. Solution Process OLED 시장 전망
7.1 개요
7.2 Solution Process 시장 진입 가능성
7.3 Solution Process OLED Panel 시장
7.4 중대형 OLED Panel 시장
7.5 Solution Process OLED용 발광재료 시장
7.6 Solution Process OLED용 장비 시장

8.Solution Process 개발 히스토리 분석
8.1 OLED
8.2 QLED

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2017 OLED Lighting Annual Report

유비리서치, 2017 OLED 광원 보고서 발간
: LG Display, 조명용 OLED 패널 본격 양산, 본격적인 시장 개화 기대

  • LG Display 9월 말부터 5세대 조명용 OLED 패널 양산 시작
  • 2021년 OLED 조명 패널 시장 약 19억 달러, 2025년 약 58억 달러의 규모 형성 예상

LG Display가 9월 말부터 5세대 조명용 OLED 패널 양산을 시작할 예정으로 OLED 조명 시장이 본격적으로 개화 될 수 있을지 관심이 집중 되고 있다. LG Display에 따르면 월 생산 규모는 15K로서 추후에는 90K까지 설비를 증설 할 것으로 알려졌다.

유비산업리서치가 8일 발간한 ‘2017 OLED Lighting Annual Report’에 따르면, 전세계 OLED 조명 패널 시장은 2020년부터 크게 성장해 오는 2021년에는 약 19억 달러의 규모를 형성할 것으로 전망했다. 또한 2017년부터 2025년까지 연평균 85%의 성장률을 보이며 2025년에는 58억 달러의 규모를 형성할 것으로 예상했다.

OLED 조명은 얇고 가벼우며 유연한 패널 구현이 가능하기 때문에 설치 공간의 제약이 없고 디자인 자율성이 뛰어나다. 또한, 발열과 flicker 현상이 적고 편안한 분위기를 조성할 수 있기 때문에 일반 실내 조명 뿐만 아니라 차량용과 전시용, 의료용으로 OLED 조명이 채용되고 있다.

하지만 OLED 조명 시장은 모바일 기기와 TV에 적극 적용되고 있는 OLED 디스플레이 시장에 비해 더딘 성장세를 보였다. Osram은 주로 차량용 OLED 조명에 개발을 집중하고 있으며 Philips는 OLED 조명 사업부를 OLEDWorks에 매각했다. 또한, Sumitomo와 Konica Minolta 등의 일본 패널업체들도 산업용이나 의료용 등 다각도로 OLED 조명을 개발 중이지만 큰 성장세를 보이진 못했다.

이번 LG Display의 Gen5 OLED 양산라인 본격 가동으로 조명용 OLED panel 가격이 100 x 100 mm기준 US$ 10 이하로 떨어질 것으로 기대되고 있으며 이를 바탕으로 실내 조명 뿐만 아니라 차량용 조명, 전시용 조명 등 다양한 분야에 걸쳐 적용 될 것으로 보여 더딘 성장세를 보이는 OLED 조명 시장의 활력소가 될 수 있을지 귀추가 주목되고 있다.

유비산업리서치는 LG Display가 2017년 전세계 조명용 OLED 패널 시장의 약 70% 점유율을 차지할 것으로 예상했으며 2020년에도 약 50%의 점유율로 OLED 조명 패널 시장을 지속적으로 리딩할 것으로 전망했다.

한편, ‘2017 OLED Lighting Annual Report’는 차세대 조명시장 동향과 유망 application 분석, LG Display 투자에 따른 OLED lighting cost 분석, 조명용 OLED 시장 전망 등을 기술하여 OLED 조명 산업의 큰 흐름을 파악할 수 있도록 하였다. 특히, 조명용 OLED 시장 전망과 조명용 OLED 소재 시장 전망, 조명용 OLED 장비 시장 전망을 다양한 관점에서 분석하였기 때문에 관련 업체들의 OLED 조명 시장 파악에 도움이 될 것으로 기대 된다.

<전체 OLED 조명 panel 매출액 전망>

Coverage

1. 차세대 조명시장 동향 (전체, LED, OLED)
2. OLED 광원 유망 Application 분석 (차량용, 항공용, 실내 인테리어, 의료용, 전시, 기타)
3. 주요 OLED 광원 업체 동향 (LG Display 등 16개 업체)
4. OLED 광원 Cost 분석 (개요, 원가 분석, 재료비 분석)
5. Market Trend

  • OLED 광원 관련 시장 분석 기간: 2017 – 2025
  • 분석 컨텐츠
    – OLED 광원 시장 전망(개요, 전체 시장, Application 시장, 기판별 시장)
    – OLED 광원 발광재료 시장 전망(개요, 전체 시장, Stack별 시장)
    – OLED 광원 부품소재 시장 전망(개요, 전체 시장, 기판, Encapsulation 재료, 전극 재료/Chemical 재료, 광추출필름)
    – OLED 광원 장비 시장 전망(개요, 전체 시장, 국가별 시장)

Contents

1. 핵심요약

2. 차세대 조명시장 동향
2.1 전체 조명시장 전망
2.2 LED 조명시장 동향
2.3 OLED 광원시장 동향

3. OLED 광원 유망 Application 분석
3.1 차량용
3.2 항공용
3.3 실내 인테리어
3.4 의료용
3.5 전시
3.6 기타

4. 주요 OLED 광원 업체 동향
4.1 LG Display
4.2 OSRAM
4.3 OLEDWorks
4.4 Sumitomo Chemical
4.5 Kaneka
4.6 Lumiotec
4.7 Konica Minolta
4.8 NEC Lighting
4.9 기타

5. 주요 OLED 광원 업체 개발 히스토리 분석
5.1 LG Display
5.2 OSRAM
5.3 OLEDWorks
5.4 Kaneka
5.5 Lumiotec
5.6 기타

6. OLED 광원 Cost 분석
6.1 개요
6.2 원가 분석
6.3 재료비 분석

7. OLED 광원 시장 전망
7.1 개요
7.2 전체 시장
7.3 Application별 시장
7.4 기판별 시장

8. OLED 광원 발광재료 시장 전망
8.1 개요
8.2 전체 시장
8.3 Stack별 시장

9. OLED 광원 부품소재 시장 전망
9.1 개요
9.2 전체 시장
9.3 기판
9.4 Encapsulation 재료
9.5 전극 재료 / Chemical 재료
9.6 광추출필름

10. OLED 광원 장비 시장 전망
10.1 개요
10.2 전체 시장
10.3 국가별 시장

 

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