Flexible OLED Annual Report

Flexible OLED 2019년을 기점으로 OLED Panel 시장 주도

  • 2019년 Flexible OLED 4억 8,000만개 출하, Rigid OLED 출하량 넘어설 것으로 전망
  • Flexible OLED 중 full screen OLED 2022년까지 평균 78.3% 점유율을 차지하며 시장 주도 예상
  • Foldable OLED 2019년부터 본격적으로 출하 예상

Flexible OLED 출하량이 2019년에는 rigid OLED의 출하량을 넘어설 것으로 전망됐다. 유비리서치가 발간한 ‘2017 Flexible OLED Annual Report’에 따르면, flexible OLED는 2019년에는 4억 8,000만개가 출하되어 4억 900만개의 rigid OLED 출하량을 넘어설 것으로 전망했다. 또한, Flexible OLED 출하량은 2018년부터 연평균 41% 성장하여 2022년에는 12억 8,500만개 규모를 형성하고 매출액은 594억 달러를 기록할 것으로 예상했다.

<2018~2022년 OLED 기판별 시장 점유율 전망>

최근 Mobile 기기의 하드웨어 기술이 상향 평준화 되면서 premium 시장을 목표로 하는 set 업체들은 OLED를 채용하며 제품 차별화를 시도하고 있다. 특히, 같은 size의 mobile 기기에서도 더 넓은 화면을 원하는 소비자들의 니즈가 증가함에 따라 set 업체들은 full screen이 가능한 flexible OLED를 도입하기 시작하였다.

이에 따라 panel 업체들도 flexible OLED 양산을 위한 투자를 지속적으로 진행하고 있다. 특히, 2018년부터 BOE와 CSOT, Visionox 등 중국 panel 업체의 Gen6 flexible OLED 양산 투자가 본격적으로 시작될 것으로 예상됨에 따라, 중국의 flexible OLED 출하량은 연평균 59% 성장해 2022년에는 3억 5,400만개에 달할 것으로 전망됐다.

본 보고서에서는 rigid OLED와 flexible OLED의 구조와 공정을 비교하고 foldable OLED 구현을 위한 기술개발 동향을 layer별로 분석하였다. 또한, full screen OLED가 적용 된 mobile 기기를 출시한 Samsung Electronics와 Apple, LG Electronics의 flexible OLED 적용 기술을 비교하였으며 2018년부터 2022년까지의 flexible OLED 시장을 flexible type과 국가별, 세대별 등 다양한 관점에서 분류하여 전망하였다.

본 보고서에 따르면, flexible OLED 중 full screen OLED는 2018년 2억 6,500만개가 출하되어 82.1%의 시장 점유율을 차지하고 2022년에는 10억 2,200만개가 출하되어 79.5%의 점유율을 차지하며 flexible OLED 시장을 주도할 것으로 전망하였다. 또한, 최근 큰 주목을 받고 있는 foldable OLED는 2019년부터 500만개가 출하되고 2022년에는 5,300만개가 출하될 것으로 예상하였다.

<2018~2022년 Foldable OLED 출하량 전망>

Coverage

 

 

Contents

1. 핵심요약

2. Rigid OLED vs Flexible OLED
2.1 구조
2.2 공정

3. Foldable OLED 구현을 위한 기술개발 동향
3.1 Foldable OLED 구현을 위한 예상 로드맵
3.2 Substrate
3.3 Bottom Protective Film
3.4 TFT
3.5 Encapsulation
3.6 Touch Screen Panel
3.7 Polarizer
3.8 OCA
3.9 Cover window

4. 주요 Flexible OLED Panel 업체 개발∙전시 동향 분석
4.1 AU Optronics
4.2 BOE
4.3 EverDisplay Optronics
4.4 Tianma
4.5 Japan Display
4.6 LG Display
4.7 Samsung Display
4.8 기타

5.주요 Mobile기기 업체의 Flexible OLED 적용 기술
5.1 개요
5.2 Samsung Electronics
5.3 Apple
5.4 LG Electronics

6. 주요 Panel 업체 양산라인 현황과 투자 동향
6.1 주요 Panel 업체 양산라인 현황
6.2 한국 Panel 업체
6.3 중국 Panel 업체
6.4 기타
6.5 주요 Panel 업체 투자 동향

7. Flexible OLED 시장 전망
7.1 개요
7.2 전체 시장
7.3 Flexible OLED
7.4 Flexible type별
7.5 국가별
7.6 세대별
7.7 크기별
7.8 Encapsulation 기술별

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2017 Inspection and Measuring Equipment Report for OLED Mobile Device

OLED Mobile 기기용 AOI 장비 시장, 2021년까지 23.3억 달러 규모 형성 기대

중소형 OLED 검사에 사용되는 AOI(automated optical inspection) 장비는 제품에 빛을 조사하여 그 반사되는 빛의 광량의 차이를 통해 결함의 유무를 분석하는 비접촉 검사장비다. AOI 장비는 반복되는 패턴의 비교를 통해 차이를 인지하여 패턴 불량을 검출 할 뿐만 아니라 mask 이물과 LLO(laser lift off) 공정 전후로 기판 이물의 검출도 가능하다.

이로 인해 AOI 장비는 TFT 패턴 검사와 mask 이물 검사, OLED 화소 검사, encapsulation 검사, LLO 전후 기판 검사 등 거의 모든 OLED 공정에 사용되고 있다.

AOI 장비를 생산하는 주요 업체는 HB Technology와 DIT, HIMS, LG PRI가 대표적이다. HB Technology와 DIT, LG PRI는 OLED 공정에 적용 되는 거의 모든 AOI 장비를 생산하고 있으며, HIMS는 mask 이물 검사용 AOI를 대표적으로 생산하고 있다.

유비산업리서치가 최근 발간한 ‘2017 Inspection and Measuring Equipment Report for OLED Mobile Device’에 따르면, OLED 전체 장비 시장 중 검사 · 측정장비 시장은 2017년부터 2021년까지 총 66.3억 달러(약 7.3조원) 규모가 될 것으로 전망하고 있다. 이 중 AOI 장비는 23.3억 달러를 형성할 것으로 전망했다.

공정별로 살펴보면 TFT에 사용되는 AOI 장비 시장은 13.6억 달러의 가장 큰 시장을 형성할 것으로 분석하였으며 OLED 화소 공정용 AOI 장비 시장 4.3억달러, encapsulation용 AOI 3.9억달러, cell 공정은 1.6억 달러의 시장을 형성할 것으로 분석했다.

유비리서치의 윤대정 연구원은 “OLED 공정 중 AOI 장비를 통해 불량을 검출하고 repair를 하면 수율을 향상시킬 수 있으며 결함 제품의 추가 공정을 방지하여 품질 비용을 절감할 수 있다는 측면에서 AOI 장비의 부가가치를 발견할 수 있다”며 “AOI 장비가 기술적으로도 발전하면서 panel 업체들도 AOI 장비를 적극적으로 도입하여 검사항목을 점점 강화되는 추세이기 때문에 AOI 시장은 더 큰 규모의 성장이 기대된다”라고 밝혔다.

<2017~2021년 OLED mobile 기기용 AOI 장비 시장 전망>

Coverage

1. 공정 분석 (기판, TFT, OLED, Encapsulation, Cell)
2. 주요 Panel 업체 Supply Chain (LG Display, Samsung Display)
3. Market Trend

  • OLED mobile 기기용 검사 · 측정장비 시장 분석 기간: 2017 – 2021
  • 분석 컨텐츠 : OLED 검사 · 측정장비 시장(전체, 구조별, 항목별, 장비별, AOI 장비, Laser Repair 장비)

Contents

1. 핵심요약

2. OLED 검사와 측정 개요
2.1 검사와 측정의 중요성
2.2 OLED의 검사와 측정
2.3 주요 검사 · 측정장비

3. 기판과 TFT 검사 · 측정장비
3.1 기판
3.2 TFT

4. OLED 화소 검사 · 측정장비
4.1 Fine Metal Mask
4.2 OLED 화소

5. Encapsulation 검사 · 측정장비
5.1 Thin Film Encapsulation
5.2 Hybrid Encapsulation

6. Cell 검사 · 측정장비
6.1 Laser Lift Off
6.2 Cell cutting

7.주요 Panel 업체 Supply Chain
7.1 공정별 검사 · 측정장비
7.2 주요 OLED Panel 업체 Supply Chain

8. 주요 Panel 업체 라인 현황과 투자 동향
8.1 주요 Panel 업체 양산 라인현황
8.2 한국 Panel 업체
8.3 중국 Panel 업체
8.4 기타
8.5 주요 Panel 업체 투자 동향

9. OLED 검사 · 측정장비 시장 전망
9.1 개요
9.2 전체 검사 · 측정장비 시장
9.3 구조별 검사 · 측정장비 시장
9.4 검사 · 측정 항목별 장비 시장
9.5 검사 · 측정장비별 시장
9.6 AOI 장비 시장 전망
9.7 Laser Repair 장비 시장

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2017 Solution Process OLED Annual Report

Solution Process OLED, WRGB 보다 최대 40% 부품소재비용 절감 가능.

유비리서치에서 발간한 “2017 Solution Process OLED Annual Report”에 따르면 solution process(ink-jet printing)공정을 대면적 OLED에 적용시 현재 양산에 사용중인 증착방식을 적용한 WRGB 공정대비 최대 40%의 부품소재 비용, 약 18%이상의 제조원가 절감 가능성이 있는 것으로 분석했다.

Solution process는 대면적 OLED panel을 Gen8 이상의 장비에서 원장 분할 없이 RGB pixel 구조로 제조할 수 있는 기술이다.

유비리서치 장현준 선임연구원은 “Solution process가 적용된 OLED는 20 Layer 적층구조로 이루어진 WRGB OLED에 비해 5 Layer만으로 이루어져 패널 구조가 단순하다. WRGB OLED 공정은 발광재료 사용 효율이 약 40%에 불과한데 반해 Solution process 적용시 90% 이상으로 발광재료 사용 효율을 향상시킬 수 있다. 따라서 발광재료 사용량을 크게 감소시킬 수 있어 원가절감에 큰 기여를 할 것으로 기대된다. 또한   color filter를 사용하지 않는 것 또한 패널 제조 원가를 감소 시킬 수 있는 요인이다”라고 언급하였다. 이에 덧붙여 “ Soluble 발광재료 kg당 가격책정이 “원가절감”에 중요한 부분이 될 것이며, soluble 발광재료 사용시 유기재료 사용량은 크게 감소 하지만 solvent 비용과 제조비용, 개발비용으로 인한 가격상승 역시 고려해봐야 할 점”이라고 강조했다.

Solution Process 공정기술은 대면적 OLED의 대중화를 이끌 수 있는 핵심 기술로서 지속적으로 주목받고 있으며 주요 AMOLED panel 업체들에서 개발을 진행 중에 있다.

기술적인 관점에서 보면 solution process OLED는 기존 증착재료를 ink화 시키기 위해 다양한 solvent를 섞기 때문에 증착재료보다 순도가 낮아 발광효율이 떨어지고 수명이 낮다. 이는 지난 몇 년간 panel 업체들과 재료업체들의 주요 과제였으며 이를 개선하기 위해 DuPont과 Merck, Sumitomo Chemical 등에서 적극적으로 soluble OLED 발광재료를 개발해왔다. 특히 증착재료와 마찬가지로 blue 재료의 성능개선에서 어려움을 겪어왔으나 현재는 상당부분의 기술 개발이 이루어져와 증착재료 대비 약 80% 수준의 수명과 효율을 확보한 것으로 나타났다.

이번에 발간된 2017 Solution Process OLED Annual Report에서는 WRGB OLED와 solution process OLED의 경쟁력을 공정, 재료, cost 측면에서 비교분석하였으며, 핵심이슈와 soluble OLED 발광재료 개발 현황과 주요 업체 동향, solution process OLED 시장을 다양한 관점에서 분석하였다.

<WRGB OLED와 solution process OLED 제조 원가 비교, UBI Research “2017 Solution Process OLED Annual Report”>

Coverage

1. Solution Process와 Evaporation 경쟁력 비교 (공정, 재료, cost)
2. Solution Process 핵심 이슈 (Jetting formation, Ink formation, Intermixing, Material Performance, High Resolution, QLED)
3. Solution Process OLED용 발광재료 개발 동향 분석 (수명, 효율)
4. Solution Process 주요 업체 동향 (LG Display외 14업체)
5. Market Trend

  • Solution Process OLED 관련 시장 분석 기간: 2017 – 2021
  • 분석 컨텐츠
    – Solution Process 시장 진입 가능성 (Size trend 변화, 적용 가능성, 시장 전망 시나리오)
    – Solution Prcoess OLED Panel 시장 (Total shipment, total revenue)
    – 중대형 OLED Panel 시장 (Total, size별)
    – Solution Process OLED용 발광재료 시장 (Common material, emitting material, soluble material, evaporation material)
    – Solution Process OLED용 장비 시장 (Total,국가별, 세대별, encapsulation 방식별)

Contents

1. 핵심요약

2. Solution Process 개요
2.1 Solution Process 정의와 분류
2.2 Solution process 도입 시 기대 효과
2.3 Solution Process 적용 가능 영역

3. Solution Process와 Evaporation 경쟁력 비교
3.1 개요
3.2 공정
3.3 재료
3.4 Cost

4. Solution Process 핵심 이슈
4.1 개요
4.2 Jetting Formation
4.3 Ink Formation
4.4 Intermixing
4.5 Material Performance
4.6 Others
4.7 QLED

5. Solution Process OLED용 발광재료 개발 동향 분석
5.1 개요
5.2 효율
5.3 수명
5.4 종합

6. Solution Process 주요 업체 동향
6.1 Panel 업체의 대면적 사업 현황과 개발 동향
6.2 Soluble 발광재료 업체
6.3 Ink-jet printer 업체

7. Solution Process OLED 시장 전망
7.1 개요
7.2 Solution Process 시장 진입 가능성
7.3 Solution Process OLED Panel 시장
7.4 중대형 OLED Panel 시장
7.5 Solution Process OLED용 발광재료 시장
7.6 Solution Process OLED용 장비 시장

8.Solution Process 개발 히스토리 분석
8.1 OLED
8.2 QLED

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2017 OLED Lighting Annual Report

유비리서치, 2017 OLED 광원 보고서 발간
: LG Display, 조명용 OLED 패널 본격 양산, 본격적인 시장 개화 기대

  • LG Display 9월 말부터 5세대 조명용 OLED 패널 양산 시작
  • 2021년 OLED 조명 패널 시장 약 19억 달러, 2025년 약 58억 달러의 규모 형성 예상

LG Display가 9월 말부터 5세대 조명용 OLED 패널 양산을 시작할 예정으로 OLED 조명 시장이 본격적으로 개화 될 수 있을지 관심이 집중 되고 있다. LG Display에 따르면 월 생산 규모는 15K로서 추후에는 90K까지 설비를 증설 할 것으로 알려졌다.

유비산업리서치가 8일 발간한 ‘2017 OLED Lighting Annual Report’에 따르면, 전세계 OLED 조명 패널 시장은 2020년부터 크게 성장해 오는 2021년에는 약 19억 달러의 규모를 형성할 것으로 전망했다. 또한 2017년부터 2025년까지 연평균 85%의 성장률을 보이며 2025년에는 58억 달러의 규모를 형성할 것으로 예상했다.

OLED 조명은 얇고 가벼우며 유연한 패널 구현이 가능하기 때문에 설치 공간의 제약이 없고 디자인 자율성이 뛰어나다. 또한, 발열과 flicker 현상이 적고 편안한 분위기를 조성할 수 있기 때문에 일반 실내 조명 뿐만 아니라 차량용과 전시용, 의료용으로 OLED 조명이 채용되고 있다.

하지만 OLED 조명 시장은 모바일 기기와 TV에 적극 적용되고 있는 OLED 디스플레이 시장에 비해 더딘 성장세를 보였다. Osram은 주로 차량용 OLED 조명에 개발을 집중하고 있으며 Philips는 OLED 조명 사업부를 OLEDWorks에 매각했다. 또한, Sumitomo와 Konica Minolta 등의 일본 패널업체들도 산업용이나 의료용 등 다각도로 OLED 조명을 개발 중이지만 큰 성장세를 보이진 못했다.

이번 LG Display의 Gen5 OLED 양산라인 본격 가동으로 조명용 OLED panel 가격이 100 x 100 mm기준 US$ 10 이하로 떨어질 것으로 기대되고 있으며 이를 바탕으로 실내 조명 뿐만 아니라 차량용 조명, 전시용 조명 등 다양한 분야에 걸쳐 적용 될 것으로 보여 더딘 성장세를 보이는 OLED 조명 시장의 활력소가 될 수 있을지 귀추가 주목되고 있다.

유비산업리서치는 LG Display가 2017년 전세계 조명용 OLED 패널 시장의 약 70% 점유율을 차지할 것으로 예상했으며 2020년에도 약 50%의 점유율로 OLED 조명 패널 시장을 지속적으로 리딩할 것으로 전망했다.

한편, ‘2017 OLED Lighting Annual Report’는 차세대 조명시장 동향과 유망 application 분석, LG Display 투자에 따른 OLED lighting cost 분석, 조명용 OLED 시장 전망 등을 기술하여 OLED 조명 산업의 큰 흐름을 파악할 수 있도록 하였다. 특히, 조명용 OLED 시장 전망과 조명용 OLED 소재 시장 전망, 조명용 OLED 장비 시장 전망을 다양한 관점에서 분석하였기 때문에 관련 업체들의 OLED 조명 시장 파악에 도움이 될 것으로 기대 된다.

<전체 OLED 조명 panel 매출액 전망>

Coverage

1. 차세대 조명시장 동향 (전체, LED, OLED)
2. OLED 광원 유망 Application 분석 (차량용, 항공용, 실내 인테리어, 의료용, 전시, 기타)
3. 주요 OLED 광원 업체 동향 (LG Display 등 16개 업체)
4. OLED 광원 Cost 분석 (개요, 원가 분석, 재료비 분석)
5. Market Trend

  • OLED 광원 관련 시장 분석 기간: 2017 – 2025
  • 분석 컨텐츠
    – OLED 광원 시장 전망(개요, 전체 시장, Application 시장, 기판별 시장)
    – OLED 광원 발광재료 시장 전망(개요, 전체 시장, Stack별 시장)
    – OLED 광원 부품소재 시장 전망(개요, 전체 시장, 기판, Encapsulation 재료, 전극 재료/Chemical 재료, 광추출필름)
    – OLED 광원 장비 시장 전망(개요, 전체 시장, 국가별 시장)

Contents

1. 핵심요약

2. 차세대 조명시장 동향
2.1 전체 조명시장 전망
2.2 LED 조명시장 동향
2.3 OLED 광원시장 동향

3. OLED 광원 유망 Application 분석
3.1 차량용
3.2 항공용
3.3 실내 인테리어
3.4 의료용
3.5 전시
3.6 기타

4. 주요 OLED 광원 업체 동향
4.1 LG Display
4.2 OSRAM
4.3 OLEDWorks
4.4 Sumitomo Chemical
4.5 Kaneka
4.6 Lumiotec
4.7 Konica Minolta
4.8 NEC Lighting
4.9 기타

5. 주요 OLED 광원 업체 개발 히스토리 분석
5.1 LG Display
5.2 OSRAM
5.3 OLEDWorks
5.4 Kaneka
5.5 Lumiotec
5.6 기타

6. OLED 광원 Cost 분석
6.1 개요
6.2 원가 분석
6.3 재료비 분석

7. OLED 광원 시장 전망
7.1 개요
7.2 전체 시장
7.3 Application별 시장
7.4 기판별 시장

8. OLED 광원 발광재료 시장 전망
8.1 개요
8.2 전체 시장
8.3 Stack별 시장

9. OLED 광원 부품소재 시장 전망
9.1 개요
9.2 전체 시장
9.3 기판
9.4 Encapsulation 재료
9.5 전극 재료 / Chemical 재료
9.6 광추출필름

10. OLED 광원 장비 시장 전망
10.1 개요
10.2 전체 시장
10.3 국가별 시장

 

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2017 OLED Encapsulation Annual Report

OLED Encapsulation, TFE가 대세

 

  • 모든 edge type과 full screen용 flexible OLED에 TFE 적용 예상
  • PECVD 장비, 전체 encapsulation 장비시장의 62% 점유

유비리서치에서 발간한 ‘2017 OLED Encapsulation Annual Report’에 따르면 OLED encapsulation 기술 중 TFE(thin film encapsulation)가 2021년 전체 OLED panel의 약 70%에 적용될 것이며, 핵심 encapsulation 기술이 될 것으로 내다봤다.

OLED display trend는 최근 edge type에서 bezel을 최소화하여 full screen을 구현하는 형태로 진행되고 있으며, flexible OLED가 full screen 구현에 최적화된 display로 손꼽히고 있다. 따라서 Samsung Display와 LG Display를 비롯한 중국 panel 업체들도 rigid가 아닌 flexible OLED 양산라인 투자에 주력하고 있는 상황이다.

Flexible OLED는 얇고, 휘어질 수 있어야 하므로 glass를 사용하는 frit encapsulation은 적합하지 않아 TFE(thin film encapsulation) 또는 hybrid encapsulation이 적용되어야 한다.

TFE는 얇은 무기물과 유기물을 적층하여 형성하는 구조로 개발 초기에는 11 layers의 유,무기 적층으로 복잡한 공정과 낮은 수율이었으나 현재는 3layers까지 감소시켜 생산성과 수율, 비용을 크게 향상되어 대부분의 flexible OLED에 적용되고 있다.

<Thin film encapsulation 개발 history, ‘2017 OLED Encapsulation Annual Report’>

일부 flexible OLED에는 barrier film을 사용하는 hybrid encapsulation도 적용되고 있으나 높은 가격의 barrier film과 상대적으로 두꺼운 두께 등으로 인하여 최근 진행되고 있는 투자는 모두 TFE가 적용되고 있는 추세이다.

유비리서치의 장현준 선임연구원에 따르면 “TFE encapsulation은 edge type과 full screen type의 flexible OLED panel에 지속적으로 적용될 것으로 예상되며, 관련 장비와 재료시장이 지속적으로 성장할 것”이라 밝혔다.

보고서에 따르면 TFE의 핵심 장비는 무기물을 형성하는 PECVD와 유기물을 형성하는 ink-jet printer이며, 특히 PECVD는 TFE 뿐만 아니라 hybrid encapsulation의 무기막 형성에도 적용된다. 따라서 PECVD 시장은 2017년부터 2021년까지의 68.2억달러의 시장 규모로서 전체 encapsulation 장비시장에서 약 62%를 차지할 것으로 예상했다.

<PECVD 장비 시장 규모, 2017, ‘2017 OLED Encapsulation Annual Report’>

이번에 발간된 보고서에서는 encapsulation의 개발 히스토리와 동향, 주요 Panel 업체들의 동향을 비롯하여 encapsulation 관련 핵심 장비들과 재료 시장을 다루고 있다.

Coverage

1. Encapsulation 개발 동향(Frit Glass Encapsulation, Thin Film Encapsulation, Hybrid Encapsulation)

2. Encapsulation Supply Chain 분석(LG Display, Samsung Display, 기타)

3. 주요 OLED panel 업체 동향(AU Optronics, BOE, CPT, CSOT, JDI, LG Display, Samsung Display, TIANMA, Visionox)

4. Market Trend

  • 전체 Encapsulation 시장 분석 기간: 2017 – 2021
  • 분석 컨텐츠 : Encapsulation 기술별 OLED 시장 전망(Total Shipment, Total Revenue, Frit Glass Type OLED, Hybrid Type OLED, TFE Type OLED)
  • Encapsulation 장비 시장 전망(개요, Total 장비 시장, PECVD 장비 시장, Ink-jet 장비 시장, Laminating 장비 시장, 검사, 측정 장비 시장, FA, 기타 장비 시장)
  • Encapsulation 소재 전망 시장(개요, Glass 시장, Frit Glass 시장, TFE용 Organic 재료 시장, Invar 봉지재 시장, Adhesive 재료 시장)

Contents

1. 핵심요약

2. Encapsulation 개요
2.1 Encapsulation 정의
2.2 Encapsulation 요구조건
2.3 Encapsulation 분류
2.4 Encapsulation Process

3. Encapsulation 개발 동향
3.1 Frit glass Encapsulation
3.2 Thin Film Encapsulation
3.3 Hybrid Encapsulation

4. 주요 OLED panel 업체 동향
4.1 AU Optronics
4.2 BOE
4.3 CPT
4.4 CSOT
4.5 JDI
4.6 LG Display
4.7 Samsung Display
4.8 TIANMA
4.9 Visionox

5. Encapsulation Supply Chain 분석
5.1 LG Display
5.2 Samsung Display
5.3 기타

6. Encapsulation 기술별 OLED panel 시장 전망
6.1 Total Shipment
6.2 Total Revenue
6.3 Frit Glass Type OLED
6.4 TFE Type OLED
6.5 Hybrid Type OLED

7. Encapsulation 장비 시장 전망
7.1 개요
7.2 Total Encapsulation 장비 시장
7.3 Encapsulation PECVD 장비 시장
7.4 Encapsulation Ink-jet 장비 시장
7.5 Encapsulation Laminating 장비 시장
7.6 Encapsulation 검사, 측정 장비 시장
7.7 Encapsulation FA, 기타 장비 시장

8.Encapsulation 소재 시장 전망
8.1 개요
8.2 Encapsulation용 Glass 시장
8.3 Frit Glass 시장
8.4 TFE용 Organic 재료 시장
8.5 Invar 봉지재 시장

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2017 AR and VR Display Market Report

유비리서치, AR과 VR용 디스플레이 시장 보고서 발간
: AR
과 VR 시장, 2019년 본격 확대 – 그 동력은?

  • 2021년 AR과 VR 전체 매출액 587억 달러 전망
  • UHD 컨텐츠 양산과 VR용 대용량 컨텐츠의 빠른 전송이 가능한 5G가 도입 되는 2019년 본격 확대 예상

최근 ICT(Information and Communications Technologies) 기술의 발전에 따라 4차 산업혁명이 새로운 성장 동력으로 주목 받고 있으며, 주요 기술 중 하나인 증강현실(Augmented Reality, 이하 AR)과 가상현실(Virtual Reality, 이하 VR)의 관심도 높아져 Oculus Rift나 Gear VR과 같은 제품이 지속적으로 출시 되고 있다.

상품으로 출시된 AR제품은 Microsoft의 HoloLens, Google의 Google Glass 등의 glass 타입이 있으며 VR 제품은 Oculus VR의 Oculus Rift와 HTC의 Valve, Sony의 PlayStation VR 등의 HMD(Head Mounted Display)-based VR 타입과 Samsung Electronics의 Gear VR 등의 Smartphone-based VR 타입이 있다.

7일에 발간 된 유비리서치의 AR과 VR용 디스플레이 시장 보고서에 따르면 2017년 AR과 VR 제품이 1,700만개 출하되어 39억 달러 규모의 매출액을 형성할 것으로 예상하였다. 특히, UHD 컨텐츠 양산과 VR용으로 대용량 데이터를 지연시간 없이 빠른 속도로 처리 또는 스트리밍 하기 위한 5G가 2019년부터 도입 될 것으로 예상됨에 따라 AR과 VR 제품 전체 출하량은 연평균 약 54% 성장하여 2021년 9,640만개, 전체 매출액은 587억 달러 규모를 형성할 것으로 전망하였다.

본 보고서에서는 AR과 VR 시장 분석을 위해 크게 제품별과 디스플레이별로 시장을 분류하였으며, 상세하게는 AR과 VR 제품 전체시장과 VR 제품 타입별 시장, AR용과 VR용 디스플레이 전체 시장, AR과 VR용 OLED와 기타 디스플레이의 타입별 시장으로 분류하였다.

어지러움 없이 몰입감 있는 가상현실을 체험하기 위해 latency와 FOV, refresh rate, 고해상도의 디스플레이 요구조건을 핵심이슈로 선정하여 분석하였으며 2014년부터 2016년까지 출시 된 AR과 VR 제품을 유형별로 정리한 후 디스플레이 종류와 주요 업체들의 제품 등으로 분류하여 비교 분석하였다.

또한, Apple과 Facebook 등 주요 IT업체들의 AR과 VR 제품 출시 현황과 관련 특허, 관련 업체 인수 등의 사업 추진 현황을 정리하였으며 주요 패널 업체들의 AR과 VR 제품 전시 동향을 정리하여 관련 업체들이 주요 동향을 파악하는데 도움이 될 것으로 예상된다.

유비리서치는 2017년 AR과 VR용 OLED는 260만개, 기타 디스플레이는 240만개 출하되어 시장 점유율은 OLED가 52%, 기타 디스플레이가 48%를 차지할 것으로 예상하였으며 2021년 AR과 VR용 OLED는 5,200만개 출하되어 80%의 시장 점유율을 차지할 것으로 전망하였다.

<AR과 VR용 디스플레이 타입별 출하량 전망>

 

Coverage

1. AR과 VR용 디스플레이 요구조건(개요, Latency, Refresh rate, FOV, 고해상도)

2. 주요 패널 업체들의 AR과 VR 제품 전시 동향(Korea, China, Japan, Taiwan)

3. Market Trend

  • 전체 AR과 VR 디스플레이 시장 분석 기간: 2017 – 2021
  • 분석 컨텐츠 : AR과 VR 제품 시장, VR 제품 타입별 시장, AR과 VR용 디스플레이 전체 시장, AR과 VR 디스플레이 타입별 시장

Contents

1. 핵심요약

2. AR과 VR 개요
2.1 정의
2.2 구성요소
2.3 적용 가능 산업 분야

3. AR과 VR용 디스플레이 요구조건
3.1 개요 3.1 개요
3.2 Latency
3.3 Refresh rate
3.4 FOV(Field Of View)
3.5 고해상도

4. AR과 VR용 디스플레이 동향
4.1 LCD
4.2 Micro LED
4.3 OLED

5. AR과 VR 제품 동향
5.1 제품 유형
5.2 연도별 AR 제품 동향
5.3 연도별 VR 제품 동향
5.4 LCD VR과 OLED VR 비교 분석
5.5 VR 제품 비교

6. 주요 IT업체들의 AR과 VR 사업 추진 현황
6.1 Apple
6.2 Facebook(Oculus VR)
6.3 Google
6.4 HTC(Valve)
6.5 LG Electronics
6.6 Microsoft
6.7 Royole
6.8 Samsung Electronics
6.9 Sony

7. 주요 패널 업체들의 AR과 VR 제품 전시 동향
7.1 Korea
7.2 China
7.3 Japan
7.4 Taiwan

8. AR과 VR 디스플레이 시장 전망
8.1 AR과 VR 제품 시장
8.2 VR 제품 타입별 시장
8.3 AR과 VR용 디스플레이 전체 시장
8.4 AR과 VR용 디스플레이 타입별 시장

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2017 OLED Manufacturing Equipment Annual Report

  • 향후 5년간 OLED 전체 장비 시장 849억 달러 전망
  • 한국과 중국 panel 업체의 장비 투자 점유율 90%

유비리서치에서 발간한 ‘2017 OLED Manufacturing Equipment Annual Report’에 따르면 OLED 전체 장비 시장은 2017년부터 2021년까지 총 849억 달러(약 93조원) 규모가 될 것으로 전망하였다. 2017년에는 164억 달러(약 18조원)의 OLED장비 투자가 진행된다.

OLED 장비 시장 분석을 위한 장비 분류는 공정별로 크게 TFT, OLED, encapsulation, cell, module 총 5가지로 장비를 분류하였다. 각 공정별 물류 장비와 검사 장비를 포함한 투자 비용을 산출하였으며, touch관련 장비는 시장 분석에서 제외하였다.

유비리서치 장현준 선임연구원은 OLED 산업을 주도하고 있는 한국 panel업체들의 지속적인 투자와 후발 주자인 중국 panel업체들의 과감한 투자로 한국과 중국이 OLED 장비 시장을 주도할 것으로 예상하고 있다.

본 보고서에서 국가별 OLED 장비 시장은 2017년부터 2021년까지 중국이 48%, 한국이 42%의 점유율을 보이며 두 국가가 OLED 장비 투자를 주도할 것으로 분석됐다. 2017년과 2018년에 한국과 중국은 328억 달러(약 36조원) 규모로 가장 많은 투자를 할 것으로 전망하였다.

삼성디스플레이는 갤럭시 시리즈와 애플에 적용될 중소형 OLED 라인 투자를 확대하고, LG디스플레이는 대면적 OLED 라인과 중소형 OLED라인을 동시에 투자하고 있다. 중국에서는 BOE와 CSOT가 OLED 라인 투자를 적극적으로 진행할 것으로 보이며, 특히 BOE는 2017년부터 중소형 OLED 라인에 매년 30K 이상을 투자하기 때문이다.

2017년부터 2021년까지 TFT 장비 45%, OLED 화소 형성 장비 17%, encapsulation 장비 13%, cell 장비 13%, module 장비 12% 순으로 시장 점유율을 차지할 것으로 전망하였다. 향후 flexible OLED 수요가 크게 증가할 것으로 보이면서 cell 장비와 module 장비의 시장 점유율은 25%로서 중요도가 높아질 것으로 분석된다.

Coverage

1. 공정 분석(기판, TFT, OLED, Encapsulation, Cell, Module)

2. 주요 Panel 업체 투자 동향(Korea, China, Japan, Taiwan)

3. Market Trend

  • 전체 AMOLED 패널 시장 분석 기간: 2017 – 2021
  • 분석 컨텐츠 : 전체 시장, TFT 장비 시장, OLED 장비 시장, Encapsulation 장비 시장, Cell 장비 시장, Module 장비 시장

Contents

1. 핵심요약

2. Substrate와 TFT 공정 분석
2.1 Flexible OLED용 Substrate
2.1 LTPS TFT
2.2 Oxide TFT

3. OLED 화소 공정 분석
3.1 RGB OLED
3.2 WRGB OLED
3.3 Solution Process OLED

4. Encapsulation 공정 분석
4.1 Frit Glass Encapsulation
4.2 Thin Film Encapsulation
4.3 Hybrid Encapsulation

5. Cell 공정 분석
5.1 Laser Lift Off
5.2 Laser Cell Cutting

6. Module 공정 분석
6.1 Touch Screen
6.2 Polarizer
6.3 Driver IC
6.4 Cover Window

7. 주요 Panel 업체 장비 Supply Chain
7.1 Samsung Display
7.2 LG Display
7.3 종합

8. 주요 Panel 업체 투자 동향
8.1 주요 panel 업체 투자 동향
8.2 Korea
8.3 China
8.4 Japan
8.5 Taiwan

9. 장비 시장 전망
9.1 개요
9.2 전체 시장
9.3 TFT 장비 시장
9.4 OLED 화소 형성 장비 시장
9.5 Encapsulation 장비 시장
9.6 Cell 장비 시장
9.7 Module 장비 시장

10. 장비업체 Matrix
10.1 OLED 전공정
10.2 OLED 후공정

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2017 AMOLED Emitting Material Report

[AMOLED용 발광재료 시장 1조원 시대 눈앞]

OLED를 사용하는 갤럭시S시리즈의 성공에 이어 애플의 iPhone 마저 flexible OLED를 기본 디스플레이로 사용하게 되자 중국의 스마트 폰 업체들의 OLED 수요가 폭증하고 있다.

이러한 시장 상황에 힘입어 OLED용 발광재료 시장은 올해 1조원에 육박할 예정이다.

유비리서치의 장현준 선임연구원은 발광재료 가격이 매년 5~10%씩 가격이 하락하는 것을 감안하고 발광재료 리사이클율을 5~30%로 가정하여 계산했을 때 2017년 발광재료 시장은 9.6억달러에 도달하며 2021년은 33.6억달러 규모로 확대 될 것으로 전망했다.

<발광재료 시장 전망>

장현준 선임연구원에 의하면 2021년 전체 OLED 발광재료 시장 33.6억달러 중에서 애플향 OLED발광재료 시장이 5.6억달러를 차지할 것으로 전망하였고, 한국이 OLED 패널 시장을 주도함에 따라 발광재료 시장 역시 한국이 70%를 차지하며 23.8억달러의 시장이 형성될 것으로 예상하였다.

 

Coverage

1. 2016년 AMOLED 발광재료 업체별 점유율 분석(2016년 AMOLED 발광재료 매출액 분석, red host, green host, blue host, HTL, ETL, dopant, others)

2. AMOLED 발광재료 수요량 전망(개요, 전체 수요량 분석, 공통층과 발광층 수요량, 화소 구조별 수요량, Samsung Display 수요량, LG Display 수요량, Apple향 수요량, 중국 panel 업체 수요량, 대면적 AMOLED TV향 수요량)

3. Market Trend

  • 전체 AMOLED 패널 시장 분석 기간: 2017 – 2021
  • 분석 컨텐츠 : 전체 시장, 공통층과 발광층 시장, 국가별 시장, application별 시장, 화소 구조별 시장,
  • 주요 panel 업체별 시장

Contents

1. 핵심요약 

2. 2017년 AMOLED 산업과 발광재료 시장 전망
2.1 2017년 예상되는 AMOLED 양산라인 Capa. 분석
2.2 2017년 예상되는 발광재료 수요량

3. 중국 AMOLED 시장과 발광재료 시장 분석
3.1 중국 AMOLED 시장 현황
3.2 중국 AMOLED 발광재료 시장 전망
3.3 Mobile 기기용 중국 AMOLED 발광재료 시장 전망
3.4 TV용 중국 AMOLED 발광재료 시장 전망

4. Apple향 발광재료 시장 분석
4.1 Apple향 발광재료 시장 분석

5. 2016년 AMOLED 발광재료 업체별 점유율 분석
5.1 2016년 AMOLED 발광재료 매출액 분석
5.2 Red Host
5.3 Green Host
5.4 Blue Host
5.5 HTL
5.6 ETL
5.7 Dopant
5.8 Others 

6. AMOLED 주요 발광재료 가격 동향 분석

7. Supply Chain과 Panel 구조 분석
7.1 Samsung Display AMOLED 구조 History
7.2 Samsung Display의 mobile기기용 AMOLED 구조 별 supply chain
7.3 LG Display AMOLED 구조 History
7.4 LG Display의 AMOLED 구조 별 supply chain

8. AMOLED 발광재료 수요량 전망
8.1 개요
8.2 전체 수요량 분석
8.3 공통층과 발광층 수요량 전망
8.4 화소 구조별 수요량 전망
8.5 Samsung Display 수요량 전망

9. AMOLED 발광재료 시장 전망
9.1 전체 시장 전망
9.2 공통층과 발광층 시장 전망
9.3 국가별 시장 전망
9.4 Application별 시장 전망
9.5 화소 구조별 시장 전망
9.6 주요 Panel 업체별 시장 전망

10. 주요 AMOLED 발광재료 업체 매출액 분석
10.1 전체 매출액 분석
10.2 연도별 AMOLED 발광재료 업체 매출액 분석
10.3 종합

11. 주요 AMOLED 발광재료 업체 한국 특허 동향분석
11.1 개요
11.2 2016년 AMOLED 발광재료 특허분석
11.3 종합

12. 주요 AMOLED 발광재료 업체 경쟁력 분석
12.1 2016년 실적
12.2 특허
12.3 공급 제품
12.4 2017년 예상 영업력
12.5 종합

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2017 Components & Material Market for Mobile Market Device

[신간 OLED 보고서] 모바일 기기용 AMOLED 부품소재 시장 보고서

유비리서치에서 모바일 기기용 AMOLED 부품 소재 보고서를 출간하였다. 이 보고서는 모바일 기기용 rigid AMOLED와 flexible AMOLED를 생산하기 위해 필요한 각종 부품 소재들 중에서 핵심 부품소재 16종을 선별하여 향후 시장을 전망하였다.
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본 보고서에 따르면 우선 모바일 AMOLED 제조에 필요한 유리는 기판용과 encapsulation용, flexible AMOLED 제조에 필수적인 PI 기판을 지지할 carrier용으로 분류하였으며 2017년 시장은 91백만 달러로 예상하고 있다. 2021년에는 현재 보다 2.6배 성장한 2.36억 달러 시장으로 성장할 전망이다.

또한 본 보고서에서는 AMOLED의 최외각에 부착되는 커버 윈도우 시장에 대해서도 세밀하게 분석하여 전망하고 있다. 커버 윈도우 시장은 현재 rigid AMOLED에 사용되는 2D 커버 윈도우와 flexible AMOLED용 3D 커버 윈도우 시장을 비롯해서 향후 foldable 스마트 폰에 필수적인 플라스틱 커버 윈도우 시장도 전망하고 있다.
이들 3개 종류가 만드는 커버 윈도우 시장은 flexile AMOLED 시장 성장과 함께 급성장하여 2020년은 10억달러 규모가 될 전망이다.

Coverage

모바일 기기용 AMOLED 부품소재 동향

  • Rigid AMOLED 부품소재 – TFT, substrate, touch screen, encapsulation, cover window, adhesive, polarizer
  • Flexible AMOLED 부품소재 – TFT, substrate, protect film, adhesive, cover window

모바일 기기용 AMOLED 부품소재 시장전망(2017~2021)

  • 기판별 – rigid, flexible
  • 국가별 – 한국, 중국, 일본, 대만
  • 장비 크기별 – 3.25세대, 4세대, 4.5세대, 5.5세대, 6세대
  • 부품소재별 – glass(substrate, encapsulation, carrier glass), bank, PNL(planarization layer, 평탄화층), encapsulation(frit glass, TFE(organic layer)), POL(polarizer, 편광판), Touch(on-cell, add-on), adhesive(OCA, OCR), cover window(2D, 3D, CPI)

Contents

1. 핵심요약 

2. 모바일 기기용 AMOLED 부품소재 동향
1) Rigid AMOLED
2) Flexible AMOLED

3. 모바일 기기용 AMOLED 전체 부품소재 시장 전망
1) 전체 부품소재 시장
2) Glass 시장
3) Bank용 재료 시장
4) Planarization layer용 재료 시장
5) Encapsulation용 재료 시장
6) Polarizer 시장
7) Touch 시장
8) Adhesive 시장
9) Cover window 시장

4. 모바일 기기용 rigid AMOLED 핵심 부품소재 시장 전망
1) Rigid AMOLED용 전체 부품소재 시장
2) Bank용 재료 시장

3) Planarization layer용 재료 시장
4) Frit glass 시장
5) Touch 시장
6) Optically clear resin용 재료 시장
7) Polarizer 시장
8) Cover window 시장

5. 모바일 기기용 flexible AMOLED 핵심 부품소재 시장 전망
1) Flexible AMOLED용 전체 부품소재 시장
2) Polyimide 시장
3) Bank용 재료 시장
4) Planarization layer용 재료 시장
5) Thin film encapsulation용 재료 시장
6) Touch 시장
7) Optically clear adhesive 시장
8) Polarizer 시장
9) Cover window 시장
10) Colorless polyimide 시장

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2017 OLED Display Annual Report

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 Samsung Display, 2020년까지 스마트폰용 AMOLED panel 시장점유율 70% 유지

유비산업리서치에서 발간한 “2017 OLED Display Annual Report“에 따르면 스마트폰용 AMOLED panel 시장은 2020년 약 US$ 57,000 million의 시장을 형성할 것으로 내다봤으며 이 중 삼성디스플레이가 약 72%를 차지할 것으로 전망했다.

2017년 스마트폰용 AMOLED panel 시장은 flexible AMOLED panel이 적용된 Apple의 iPhone 출시, 중국 set 업체들의 OLED 스마트폰 출하량 증가에 힘입어 큰 폭으로 성장할 것으로 기대 되고있다.

이에 따라 Samsung Display는 2016년부터 대규모 flexible AMOLED panel 양산라인 투자를 진행하였고, 증가하는 flexible AMOLED panel 수요에 맞춰 2017년에도 2016년보다 확대된 규모의 flexible AMOLED panel 양산라인 투자를 진행할 것으로 예상된다. 또한 LG Display를 비롯하여 중국과 일본의 panel 업체들도 flexible AMOLED panel 양산라인을 투자 진행 또는 적극적으로 검토하고 있어 스마트폰용 AMOLED panel 시장은 큰 폭으로 성장할 것으로 기대되고 있다.

“2017 OLED Display Annual Report“ 에서는 이와 같은 투자를 바탕으로 2016년 374.4M개 였던 스마트폰용 AMOLED panel 시장은 2017년 519.7M개로 약 38.8% 성장할 것으로 예상되며, 2020년까지 연평균 39.8%로 성장하여 1,422M개의 시장을 형성할 것으로 전망하였다.

특히 Samsung Display에서 고해상도, flexible AMOLED panel 기술력과 공격적인 투자를 바탕으로후발 업체들과의 격차를 꾸준히 유지할 것으로 예상되어, 후발업체들의 AMOLED panel 양산이 본격적으로 시작될 것으로 예상되는 2018년 이후에도 70% 이상의 시장점유율을 차지할 수 있을 것으로 분석했다.

한편 “2017 OLED Display Annual Report” 에서는 2017년 투자 예상되는 OLED 양산라인 capa 분석과 AMOLED가 적용된 application 트랜드, 주요 panel 업체별 최근 동향과 투자 현황, 서플라이체인을 기술하여 OLED 산업의 큰 흐름을 파악할 수 있도록 하였다. 또한 2011년부터의 AMOLED panel 시장 실적과 2021년까지의 시장 전망을 다양한 관점에서 분석하여 업체들의 시장파악에 도움이 될 것으로 기대된다.

Coverage

1. AMOLED 적용 제품 동향(OLED TV, Smart phone, Tablet PC / Monitor, Smart watch, and VR / AR)

2. 주요 업체 동향

  • Panel 업체 동향 : Samsung Display etc., 11ea companies
  • Panel 업체 투자 동향 : Samsung Display etc., 11ea companies

3. Market Trend

  • 전체 AMOLED 패널 시장 분석 기간: 2017 – 2021
  • 분석 컨텐츠 : 전체 시장, Size 시장, 국가별 시장, 기판별 시장

Contents

1. 핵심요약

2. 2017년 투자 예정된 OLED 양산라인 capa. 분석

3. AMOLED 적용 제품 동향
3.1 OLED TV
3.2 Smart phone
3.3 Tablet PC / Monitor
3.4 Smart watch
3.5 VR / AR

4. AMOLED 패널 업체 동향
4.1 AUO
4.2 BOE
4.3 CSOT
4.4 EverDisplay Optronics
4.5 Japan Display
4.6 JOLED
4.7 LG Display
4.8 Samsung Display
4.9 Tianma
4.10 Visionox
4.11 ROYOLE

5. AMOLED 패널 업체 투자 동향
5.1 주요 패널 업체 투자 전망 (2016~2017)
5.2 Korea
5.3 China
5.4 Japan
5.5 Taiwan

6. Supply Chain과 패널 구조 분석
6.1 Samsung Display
6.2 LG Display
6.3 종합

7. 분기별 AMOLED 실적 분석
7.1 전체 시장
7.2 업체별 시장
7.3 Application별 시장
7.4 기판별 시장
7.5 ASP

8. 반기별 AMOLED 실적 분석
8.1 전체 시장
8.2 업체별 시장
8.3 Application별 시장
8.4 기판별 시장
8.5 ASP

9. 연도별 AMOLED 실적 분석
9.1 전체 시장
9.2 업체별 시장
9.3 Application별 시장
9.4 기판별 시장
9.5 ASP

10. AMOLED 패널 시장 전망 (2017~2021)
10.1 전체 시장
10.2 Size 시장
10.3 국가별 시장
10.4 기판별 시장

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