Automotive Display Report – Application & Market Trend Analysis and The Market Forecast

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 Automotive display용 OLED panel, 2018년부터 적용 예상, 핵심 이슈는 수명확보?

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OLED panel이 모바일 기기와 TV에 이어 automotive용 display에도 본격적으로 적용될 것으로 전망된다.

CES2017에서도 자동차용 디스플레이로 flexible OLED가 주력 제품으로 자리 잡고 있음이 pre-event의 Chrysler conference도 명확히 드러났다. (참조: http://www.olednet.com/ces2017-media-day-automotive-chrysler-potal/ )

유비산업리서치에서 발간한 “Automotive Display Report – application & market trend analysis and the market forecast”에 따르면 OLED panel은 2018년부터 자동차의 cluster나 CID에 본격적으로 적용될 수 있을 것으로 예상했으며, 화질의 우수성과 flexibility를 바탕으로 프리미엄급 차량에 우선 적용될 것으로 내다봤다.

완성차 업체들은 친환경, connected, smart, 자율주행 등을 컨셉으로 차별화를 시도하고 있으며, 이에 따라 차량 내부의 interface도 변화하고 있는 추세이다. 특히 connected, smart car, 자율주행 자동차가 발전함에 따라 다양한 정보들을 전달하고 처리해야하며, 기존의 analog 방식으로는 한계가 있다. 따라서 자동차에서 display의 역할이 점점 중요해지고 있으며, display의 영역도 점차적으로 넓어지고 있다. 특히 cluster와 CID는 곡면이 많아 정사각형의 display가 넓은 면적으로 적용되기 어려운 점들이 있으며, 이에 따라 flexible display의 중요성이 강조되고 있다.

AMOLED panel은 빠른 응답속도와 넓은 시야각, 높은 색재현률과 명암비를 바탕으로 운전자에게 높은 시인성을 제공할 수 있으며, flexible이 용이하여 자동차의 어느 부분에든 적용가능 한 장점으로 완성차 업체들에서 큰 관심을 보이고 있으며, 주요패널업체들과 공동개발을 진행중에 있다.

하지만 AMOLED panel이 자동차에 적용되기 위해서는 수명이 아직 부족하다는 문제가 있다. 보고서에서는 차량용 display 요구조건에 비해 AMOLED panel의 수명은 약 50%정도 확보한 것으로 분석되어 수명확보가 가장 큰 이슈로 꼽았다.

보고서에서는 차량용 display 시장은 연평균 약 17%로 성장하여 2022년까지 약 US$ 25,000 million의 규모가 될 것으로 내다봤으며, 이중 AMOLED panel 시장은 약 20%를 차지할 것으로 전망했다.

Coverage

1. 적용 영역별 핵심 이슈 및 추후 개발 방향(HUD, Cluster, CID, RMD, and RSE)

2. 주요 업체 동향

  • 완성차 업체 : Hyundai etc., 10EA companies
  • Panel 업체 : Samsung Display etc., 9EA companies

3. Market Trend

  • 전체 Automotive Display 시장 분석 기간: 2017 – 2022
  • 분석 컨텐츠 : 개요, Automotive Market, Automotive Display Demand, By Application, By size, and By OLED

Contents

1. 핵심요약

2. Automotive Display 개요
2.1 Automotive Display 부상 배경
2.2 적용 가능한 Display
2.3 Automotive Display 적용 분야
2.4 기대 효과

3. Automotive Display 요구조건
3.1 화질
3.2 신뢰성
3.3 기타
3.4 종합

4. Automotive Display 성능 비교 분석
4.1 Display별 성능 비교
4.2 최신 제품별 성능 비교

5. Automotive Display 적용 동향 분석
5.1 개요
5.2 Hyundai
5.3 Kia
5.4 Audi
5.5 BMW
5.6 Ford
5.7 Honda
5.8 Mercedes-Benz
5.9 Nissan
5.10 Toyota
5.11 Volkswagen
5.12 종합

6. 핵심 이슈 및 추후 개발 방향
6.1 HUD
6.2 Cluster
6.3 CID
6.4 RMD
6.5 RSE

7. 주요 Panel 업체별 Automotive Display 사업 동향과 전망
7.1 Korea
7.2 China
7.3 Japan
7.4 Taiwan

8. Automotive Display 시장 분석과 전망
8.1 개요
8.2 Automotive Market
8.3 Automotive Display Demand
8.4 By Application
8.5 By Size
8.6 By OLED

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Market Entry Analysis for Solution Process OLED -The Possibilities and Opportunities

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 Solution Process OLED TV 2019년 시장 출시 전망, Mid-end TV 시장 공략?
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유비산업리서치에서 11월 14일 발간한 Solution Process OLED 시장 진입가능성 분석 보고서에 따르면 solution process로 제작된 OLED TV가 2019년에 시장에 출시될 것으로 내다봤다.

Solution process는 대면적 OLED panel을 Gen8 이상의 장비에서 원장 분할 없이 RGB pixel 구조로 제조할 수 있는 기술이며 주요 AMOLED panel 업체에서 적극적으로 개발을 진행 중에 있다.

하지만 solution process에 적용되는 발광재료는 기존 증착재료를 ink화 시키기 위해 다양한solvent를 섞기 때문에 증착재료보다 순도가 낮아 발광효율이 떨어지고 수명이 낮을 수 밖에 없다. 그럼에도 불구하고 solution process를 주요 panel 업체들에서 적극적으로 개발하고 있는 이유는 color filter를 사용하지 않고 발광재료 사용효율이 높으며 WRGB방식의 OLED panel에 비해 구조가 단순하기 때문에 원가절감을 할 수 있다는 점이다.

보고서에 따르면 “Solution process OLED용 발광재료 개발이 적극적으로 이루어지고 있지만 프리미엄 시장에 진입하기 위해서는 WRGB 방식보다 효율이 좋아야 한다. 하지만 WRGB는 효율을 20%이상 높일 수 있는 top emission 구조로 개발 중이며 증착재료도 지속적으로 개발이 되고 있어 solution process OLED가 WRGB의 성능을 넘어서기는 매우 어려울 것으로 예상된다. 오히려 적당한 수준의 수명과 효율을 바탕으로 mid-end TV 시장을 공략해 LCD를 대체하는 시나리오가 가장 유력할 것.” 으로 내다봤다.

이번에 발간된 Solution Process OLED 시장 진입가능성 분석 보고서에서는 solution process가 적용될 수 있는 OLED와 QLED, hybrid QD들의 이슈와 시장진입 가능성, 현재 solution process OLED와 QD 산업의 supply chain, 주요 soluble OLED material 업체들의 성능 비교 분석등을 수록하여 업체들에서 solution process 산업을 파악하는데 도움이 될 것으로 예상된다.

한편 Solution Process OLED 시장 진입가능성 분석 보고서 55inch 이상의 대면적 solution process OLED panel 시장은 2019년부터 본격적으로 양산되기 시작하여 2021년 약 US$ 1,000 million 규모로 성장하여 전체 대면적 OLED panel 시장의 약 15를 차지할 것으로 내다봤다.

Coverage

1. 적용 가능한 기술과 이슈(OLED, QLED, and Hybrid QD)

2. Market Forecast

  • 전체 Solution process OLED 시장 분석 기간: 2017 – 2021
  • 분석 컨텐츠 : 개요, 중대형 OLED 시장, Solution process OLED panel 시장, Solution process OLED용 발광재료 시장, Solution process OLED용 장비 시장

3. 주요 업체 동향

  • Panel 업체 : Samsung Display etc.,  6EA companies
  • 발광재료 업체 : Dupont etc.,  3EA companies
  • 장비업체 : Tokyo Electron etc.,  6EA companies

Contents

1. 핵심요약

2. Solution Process가 꼭 필요한 이유
2.1 개요
2.2 기존방식과의 차별성
2.3 Solution process 도입 시 기대 효과
2.4 Solution process 장비

3. Solution process 적용 가능 기술
3.1 OLED
3.2 QLED
3.3 Hybrid QD

4. 핵심이슈와 적용 가능성 분석
4.1 OLED
4.2 QLED
4.3 Hybrid QD

5. 시장 상황 분석 (주요 패널업체 개발 동향과 서플라이 체인)
5.1 주요 패널업체 대면적 사업과 개발 동향
5.2 OLED supply chain
5.3 Quantum dot supply chain

 

6. 양산과 시장 진입 가능성 분석
6.1 TV 제품 로드맵 분석
6.2 시장 진입 시나리오 분석
6.3 결론

7. Solution process OLED 발광재료 개발 동향 분석
7.1 개요
7.2 효율
7.3 수명

8. Solution process OLED 시장 전망 (2017~2021)
8.1 개요
8.2 중대형 OLED 시장
8.3 Solution process OLED panel 시장
8.4 Solution process OLED용 발광재료 시장
8.5 Solution process OLED용 장비 시장

9. 주요 업체 동향
9.1 Panel 업체
9.2 발광재료 업체
9.3 장비 업체

10. Solution process OLED 개발 히스토리 분석

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Key Issue and The Market Analysis for Foldable OLED – Flexible OLED Annual Report

Flexible AMOLED panel시장 2020년 약 10억대 규모로 성장

유비산업리서치에서 2016년 10월 5일 발간된 “Foldable 구현을 위한 핵심 이슈와 시장분석 보고서” 에 따르면, 2020년 flexible AMOLED panel (smart watch용 포함)이 약 10억대 규모로 성장할 것으로 분석했다.

보고서에서는 Samsung Elec.에서 Edge band design 차별화로 flexible AMOLED smartphone 시장에 성공적인 시장진입을 하였으며, 여러 set 업체에서도 현재 적용 중으로 edge type의 flexible AMOLED smartphone 시장이 2017년에 크게 증가할 것으로 내다봤다. 특히 Samsung Elec의 앞으로 출시될 high-end 모델에 모두 flexible AMOLED panel 적용이 예상되고, Apple의 flexible AMOLED panel이 적용된 iPhone이 2017년부터 출시될 것으로 예상되어 flexible AMOLED panel 시장은 연평균 70% 로 성장하여 2020년 약 US$ 40,000 million의 규모가 될 것으로 전망했다.

또한 2017년에는 flexible AMOLED panel을 적용한 smartphone으로 foldable smartphone과 dual edge의 변형된 모델이 나올 수 있을 것으로 예상된다.

유비산업리서치 관계자에 따르면 “새로운 type의 고정형 flexible 스마트폰과 함께 foldable 스마트폰이 2017년 출시될 가능성이 높으며, 특히 foldable smartphone은 시장 반응을 살펴보기 위한 목적이 클 것으로 예상된다.” 라고 밝혔다.

한편 보고서에서는 foldable application 구현을 위한 각 파트별(substrate ~ cover window) 핵심 이슈와 현 상황, 주요개발 동향을 다루고 있어 업체 들에서 truly flexible AMOLED panel에 대한 개발 방향을 예측할 수 있을 것으로 기대된다.

Coverage

1. Market Forecast

  • 전체 Flexible OLED 시장 분석 기간: 2016 – 2020
  • 주요 Panel 업체  투자 분석 기간: 2017  – 2018
  • 분석 컨텐츠: Total, by Panel, Type, Country, Generation, Size, Encapsulation, Substrates

2. OLED Lighting Panel Companies

  • 최근 동향: Samsung Display등 16개 업체
  • 사업 전략 : Samsung Display등 12개 업체
  • 히스토리 분석 : Samsung Display등 26개 업체

3. Foldable OLED 핵심이슈 분석

  • 분석 컨텐츠 : Cover window, Substrates, Electrode, Encapsulation, TSP, Adhesive, Lift Off Process

Contents

1. 핵심 요약

2. Foldable OLED의 이해?
2.1 개요
2.2 Flexible Application 로드맵
2.3 적용 가능 Application

3. Foldable OLED 핵심이슈 분석
3.1 개요
3.2 Cover Window
3.3 Substrates
3.4 Electrode
3.5 Encapsulation
3.6 TSP
3.7 Adhesive
3.8 Lift Off Process

4. Flexible AMOLED Panel History
4.1 개요
4.2 LG Display
4.3 Samsung Display
4.4 Others

5. Flexible AMOLED Panel 업체 동향
5.1 AUO
5.2 BOE
5.3 Tianma
5.4 Japan Display
5.5 LG Display
5.6 Samsung Display
5.7 NVO
5.8 Others

6. Flexible AMOLED 공정 기술
6.1 AUO
6.2 Samsung Display
6.3 Others

7. Supply Chain과 패널 구조 분석
7.1 LG Display
7.2 Samsung Display

8. 주요 Panel 업체 라인 현황과 투자 동향
8.1 주요 Panel 업체 라인 현황과 투자 동향
8.2 주요 Panel 업체 투자 전망(2017-2018)
8.3 Korea
8.4 China
8.5 Japan
8.6 Taiwan

9. Flexible OLED 시장 전망(2016~2020)
9.1 개요
9.2 전체시장
9.3 Flexible AMOLED Panel 시장
9.4 Flexible Type별 시장
9.5 국가별 시장
9.6 세대별
9.7 크기별
9.8 Encapsulation 기술 별
9.9 Flexible 기판 시장

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2016 OLED Lighting Annual Report

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글로벌 조명용 OLED 시장, 2020년 1조8천억원…절반이 LG디스플레이

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Global OLED Lighting panel revenue market share(출처=UBI Research 2016 OLED Lighting Annual Report)

전세계 OLED 조명 패널 시장이 매년 급성장을 거듭해 오는 2020년에는 한화 1조8천억 원 규모를 형성할 것으로 예측되며, LG디스플레이가 그 중 53%의 점유율을 차지할 것으로 전망된다.

유비산업리서치가 8일 발간한 ‘2016 OLED Lighting Annual Report’에 따르면 글로벌 OLED 조명 패널 시장은 2016년 미화 1억1400만 달러(한화 약 1266억 원) 규모를 형성하고 2017년부터 2025년까지 연평균 66%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다.

OLED 조명은 높은 에너지 효율, 응용 분야의 다양성이 장점으로 부각되고 있다. 글로벌 시장에서 백열등 사용규제가 강화된 것도 OLED 조명이 각광받는 요인이다. 이에 글로벌 OLED 조명 패널 시장도 성장을 거듭해 2020년 미화 16억 달러 규모(한화 약 1조8천억 원)를 형성할 전망이다.

LG디스플레이는 OLED lighting 패널 양산 기술을 보유하면서 투자도 단행한 유일한 업체다. 2016년 초 LG화학의 조명용 OLED 사업이 LG디스플레이로 이관된 바 있다.

LG Display는 지난 3월 월 15K 규모의 조명용 5세대 OLED 패널 양산라인 투자를 결정, 이 사업을 본격적으로 확대하고 있다. 이 회사는 2020년 조명용 OLED 패널 매출이 전세계 시장 53%에 해당하는 8억4800만 달러(한화 약 9400억 원)에 달할 것으로 예상된다.

응용 분야별로 보면 일반 실내조명 분야(down light)와 자동차 조명(Automotive) 급격한 성장세를 기록해 OLED 조명 시장의 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예측된다. 이 외에도 야외용, 의료용, 전시용 등 다양한 분야에서 OLED 조명 시장이 확대되고 있다.

한편 오는 2025년 자동차 조명용 OLED 패널 시장은 27억8600만 달러, 실내조명 패널 시장은 34억900만 달러 규모로 성장할 것이라는 게 유비산업리서치의 전망이다.

Coverage

1. Market Forecast

  • 전체 조명시장 분석 기간: 2016 – 2020
  • OLED Lighting 시장 분석 기간: 2016 – 2025
  • OLED Lighting 발광 재료 시장 분석 기간: 2016 – 2025
  • 분석 컨텐츠: Total, by Application/Substrate)
2. OLED Lighting Panel Companies

  • 최근 동향: LG Display등 10개 업체
  • 사업 전략 : LG Display등 9개 업체
  • 히스토리 분석 : LG Display등 6개 업체

Contents

1. 핵심 요약 

2. 차세대 조명시장, OLED 조명의 성공 가능성?
2.1 전체 조명시장 전망과 트렌드
2.2 OLED 조명 산업의 현 상황
2.3 OLED 조명이 진입 가능한 시장
2.4 OLED 조명의 장점별 적용 가능한 application

3. 차량용 OLED lighting 개발 트렌드와 시장전망

4. 주요 OLED 조명 업체 동향
4.1 개요
4.2 LG Display
4.3 Osram
4.4 OLEDWorks
4.5 Panasonic
4.6 Sumitomo Chemical
4.7 Kaneka
4.8 Lumiotec
4.9 Konica Minolta
4.10 NEC Lighting
4.11 Pioneer(MPOL)
4.12 Others

5. OLED panel 업체 개발 히스토리 분석
5.1 LG Display
5.2 Osram
5.3 OLEDWorks
5.4 Panasonic
5.5 Lumiotec
5.6 Kaneka.
5.7 주요 개발 히스토리

6. 주요 OLED Lighting Panel 업체 사업 전략

7. Supply Chain 분석

8. LG Display의 투자에 따른 OLED Lighting Cost 분석
8.1 개요
8.2 Stack 별
8.3 재료비 분석
8.4 원가분석
8.5 양산 장비 분석
8.6 Panel Cost 분석

9. OLED Lighting Panel Market Forecast
9.1 개요
9.2 Total
9.3 Application별
9.4 기판별

10. OLED Lighting Emitting Material Market Forecast
10.1 Total
10.2 기판별
10.3 OLED Display vs. OLED Lighting

11. OLED Lighting 제조공정
11.1 Anode 공정
11.2 OLED 증착 공정
11.3 Encapsulation 공정

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2016 OLED Manufacturing Equipment Annual Report

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핵심 요약
보고서 전체의 주요 내용을 한눈에 파악할 수 있도록 정리하였음.

대면적 OLED 양산라인 보완 투자 분석
중국의 공격적인 LCD 투자로 한국과 일본, 대만 display panel 업체들의 시장 경쟁력이 점점 약화되고 있음. 한국 panel 업체의 대면적 OLED panel 양산라인 전환투자는 중국 panel 업체들의 시장 확대에 맞서기 위해 필요할 것으로 전망됨. 본 보고서에는 Samsung Display의 대면적 panel의 예상 투자 시나리오와 이에 따른 한국 OLED panel업체의 대면적 OLED panel 양산라인 예상 투자규모를 분석하였음.

AppleFlexible AMOLED Panel 적용에 따른 장비 시장 분석
Flexible display는 새로운 디자인과 이를 활용한 기능들을 구현할 수 있기 때문에 차세대 smartphone 시장에서 우위를 점할 수 있는 마케팅 포인트가 될 수 있음. Apple은 점차적으로 iPhone series에  flexible AMOLED panel 적용할 것으로 예상됨. 본 보고서는 앞으로의 Apple의 iPhone에 적용될 flexible AMOLED panel의 수요를 예측하고 수요를 충족시키기 위한 공급 capa.와 이에 따른 투자 규모를 분석함.

Canon Tokki의 증설에 따른 화소증착장비 Supply Chain 전망
Canon Tokki는 Samsung Display와 LG Display에서 OLED Panel 양산 시 OLED 증착기의 성능과 안정성, 신뢰성이 검증된 유일한 장비 제조업체로 OLED Panel 업체의 신규 또는 보완투자 시 Canon TOKKI OLED 증착기 확보가 핵심이슈가 될 것으로 전망됨. 본 장에서는 Canon Tokki의 증착기 제조 flow를 분석하여 2016년 상반기 발주상황과 앞으로의 공급 시나리오를 분석함.

OLED 공정 프로세스 비교 분석
OLED panel을 생산을 위해서는 TFT 공정과 OLED 화소 형성 공정, encapsulation 공정이 핵심적임. 3가지 공정의 process를 종류별로 비교 분석하였으며 panel 업체 별로 flexible OLED에 대한 공정 process를 분석함.

Encapsulation Supply Chain 분석
Samsung Display와 LG Display의 OLED 공정 장비업체에 대한 supply chain을 분석함. 2016년 상반기의 장비 발주 내용을 정리해 투자 규모를 알 수 있게 하였음.

주요 Panel 업체 투자 동향
주요 panel업체의 최근 투자동향과 OLED panel 생산에 적용될 장비 발주 상황을 분석하여 OLED 산업 전체 동향을 파악하고 OLED 투자 시점을 예측할 수 있게 하였음.

장비 시장 전망
주요 panel 업체들의 양산 가능한 OLED 라인 현황과 투자 동향을 바탕으로 업체들이 공개한 개발 로드맵과 직접 조사한 업체별 사업 전략을 분석하여 2020년까지 장비 시장을 전망하였음. 세부적인 장비 시장을 파악할 수 있게 해 관련 업체들의 시장분석과 사업 계획 수립에 도움이 되도록 하였음.

장비 업체 Matrix
각 장비업체에서 취급하는 장비를 matrix로 분류하여 한 눈에 파악할 수 있게 하였음.

Format : PDF / Page : 148p / Updated : 2016. 07

Contents

1. 핵심 요약 (5)

2. 대면적 OLED 양산라인 보완 투자 분석 (8)

3. Apple의 Flexible AMOLED Panel 적용에 따른 장비 시장 분석 (18)

4. Canon Tokki의 증설에 따른 화소증착장비 Supply Chain 전망 (24)

5. OLED 공정 프로세스 비교 분석 (29)
5.1 LTPS TFT 공정
5.2 Oxide TFT 공정
5.3 LTPO 공정
5.4 OLED 화소 형성 공정
5.5 Encapsulation 공정
5.6 Flexible AMOLED 공정

6. OLED 핵심 Supply Chain (71)
6.1 Samsung Display
6.2 LG Display

6.3 종합

7.주요 Panel 업체 투자 동향 (77)
7.1 종합
7.2 Korea
7.3 China
7.4 Japan
7.5 Taiwan

8.장비 시장 전망 (86)
8.1 개요
8.2 전체 시장
8.3 신규 투자 시장
8.4 보완 투자 시장
8.5 TFT 장비 시장
8.6 OLED 장비 시장
8.7 Encapsulation 장비 시장

9. 장비업체 Matrix (143)

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AMOLED Characteristics Analysis Report of Galaxy S Series

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Galaxy S Series 제품 history
삼성전자에서 출시한 전체 smart 제품의 제품별 비율을 분석 하였으며, Galaxy S Series에 대한 panel 구조와 적용된 유기재료의 변화, 해상도 발전 추이 등을 분석하였음.

Galaxy S SeriesDisplay Quality 분석
Galaxy S에서 S7까지 제품에 대해서 각 제품별 pixel 변화 분석을 진행하였으며 전광특성 측정을 통하여 제품별 휘도의 변화와 색좌표의 변화 등을 분석하였음. 또한 국제 규격과의 비교를 통하여 각 제품에서 부족한 부분과 만족하는 부분을 분석하였음.

Galaxy S SeriesImage Quality 분석
Galaxy S Series의 각 제품에 다양한 pattern과 Macbeth color chart를 띄우고 각 기기의 표현력을 분석하였음.

기술 개발 진행 방향
이상의 결과 분석 내용을 바탕으로 향후 Galaxy S Series가 나아가야 할 display의 해상도 개발 방향과 휘도 및 색좌표에 영향을 주는 발광재료의 개발 방향을 제시함.

Galaxy 제품 출시 연대기
삼성전자에서 출시한 전체 smart 제품의 출시 연대기를 작성함.

Format : PDF / Page : 74p / Updated : 2016. 06

Contents

1. 핵심 요약 (5)

2. Galaxy S Series 제품 History  (7)
2.1 삼성전자 출시 제품 분석
2.2 Galaxy S Series 제품 출시 history
2.3 제품 특성
2.4 Galaxy S series에 채용된 AMOLED 구조 / 재료 변화
2.5 Panel 개발 history
2.6 Display Size 변화 history
2.7 Display 해상도 변화 history

3.Galaxy S Series의 Display Quality 분석 (27)
3.1 평가 개요

3.2 Pixel 변화 분석
3.3 휘도 변화 분석
3.4 색 좌표계 (Color Coordinate System)
3.5 색 변화 분석

4. Galaxy S SeriesImage Quality 분석 (48)
4.1 패턴별 정면 화질 분석

5. 기술개발 진행 방향 (53)
5.1 Display 해상도 개발 방향
5.2 발광재료 개발 방향
5.3 Summary

부록 : Galaxy 제품 출시 연대기 (60)

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2016 OLED Emitting Material Annual Report

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본 보고서에 사용된 자료들은 OLED 업체들의 자료를 중심으로 유무선 통신 또는 방문 질의 응답을 통하여 정보를 수집하였으며, 전시회, 컨퍼런스, 세미나에 직접 참석하여 주최사의 동의 하에 정보를 입수하였음.
본 보고서의 시장전망 자료는 AMOLED panel 업체의 투자 동향과 업체의 기술 수준에 따른 예상 가동률, 수율을 simulation한 유비산업리서치 자체 DB를 토대로 최적의 수치를 도출하여 작성된 자료 임.

2016AMOLED 산업과 발광 재료 시장전망
AMOLED panel 업체들의 2015년과 2016년의 양산 라인 capa와 glass 면적을 분석하여 2016년에 예상되는 OLED 발광 재료 수요량을 주요 업체별, 국가별, 공통층과 host/dopant 별로 예측하였음.

중국 AMOLED panel 시장과 발광 재료 시장 분석
2016년에는 중국 AMOLED panel 업체들의 본격적인 양산과 투자가 시작될 것으로 예상되고 있음. 중국 AMOLED panel 업체들의 2016년 양산 라인과 투자계획을 바탕으로 중국 AMOLED panel업체들의 glass 사용 면적을 산출하였으며, 이에 따른 발광 재료 시장을 전망하였음.

AMOLED Panel 업체 투자동향 분석
2016년은 중국 panel 업체의 보급형 panel 양산 본격화와 국내 업체의 flexible OLED panel 양산 line 투자로 시장상황에 많은 변화가 있을 것으로 전망됨. 본 보고서에서는 국가별 주요 AMOLED panel업체의 2015년 투자 내용을 바탕으로 2016년 panel업체들의 투자계획과 사업방향을 예측할 수 있도록 하였음.

2015OLED 발광 재료 업체별 점유율 분석
2015년 OLED 발광 재료 매출액을 host와 dopant, HTL, ETL등의 주요 재료로 분류하여 각 업체별 점유율을 분석하였음.

OLED 주요 발광 재료 가격 동향
양산에 적용되고 있는 주요 OLED 발광 재료의 가격을  정리하여 가격 변화를 알 수 있게 하였음.

Supply ChainPanel 구조 분석
Samsung Display와 LG Display의 OLED 구조 변화에 대한 히스토리와 현재 양산에 적용중인 AMOLED panel의 구조, 이에 적용된 각 layer별 OLED 발광 재료 업체를 분석하였음.

OLED 발광 재료 수요량 전망 (2016~2021)
2016년 부터 2021년까지 AMOLED panel 업체들의 투자 history와 투자 pattern, 보유 capa와 display의 demand를 고려하여 AMOLED panel 시장과 glass area, OLED 발광 재료 시장을 전망하였음. OLED 발광 재료 업체들의 2015년 재료별 매출액과 g당 가격을 바탕으로 발광 재료 시장을 kg 단위로 분석하여 전망하였음. AMOLED 산업의 핵심 업체인 Samsung Display와 LG Display의 OLED 발광 재료 수요량과 앞으로 핵심 이슈가 될 Apple 향, 중국 향, 대면적 향 OLED 발광 재료의 수요량을 분석하여 업체들의 시장 예측에 도움이 될 수 있도록 하였음. 또한 OLED 발광 재료 산업의 또다른 이슈인 재료 리사이클에 따른 수요량을 분석하였음.

OLED 발광 재료 시장 전망 (2016~2021)
업체들의 투자 계획과 유비산업리서치의 DB를 바탕으로 2021년까지의 OLED 발광 재료 시장을 전망하였음. 전체 시장과 각 국가별, size별, 화소 구조별, 업체별, 공통층과 host/dopant별 시장을 분석하였으며 각각의 연간 성장률을 전망해 세부적인 시장을 파악할 수 있음.

주요 OLED 발광 재료 업체 매출액 분석(2013~2015)
2013년에서 2015년까지 주요 OLED 발광 재료 업체들의 매출액을 분석하여 각 업체별 사업 현황과 흐름을 파악할 수 있도록 하였음.

주요 OLED 발광 재료 업체 한국 특허 출원 동향분석(2013~2015)
OLED 산업을 주도하고 있는 한국에서 2013년부터 2015년까지 주요 OLED 발광 재료 업체들의 특허 출원 현황 동향을 연도별로 분석하였음.

주요 OLED 발광 재료 업체 경쟁력 분석(2016)
주요 OLED 발광 재료 업체의 2015년 실적과 특허, 양산 제품 현황, 2016년 영업력을 바탕으로 경쟁력을 분석 하였음.

Format : PDF / Page : 96p / Updated : 2016. 04

Contents

1. 핵심 요약

2. 2016년 AMOLED 산업과 발광재료 시장 전망
2.1 2016년 예상되는 AMOLED 양산 라인 Capa. 분석
2.2 2016년 예상되는 발광재료 수요량 예측

3. 중국 AMOLED panel 시장과 발광 재료 시장 분석
3.1 중국 AMOLED panel 시장 현황
3.2 중국 OLED 발광재료 시장 전망

4. AMOLED 패널 업체 투자 동향 분석
4.1 AMOLED 양산 라인 현황과 투자 전망
4.2 주요 Panel 업체 투자 전망 (2016~2017)
4.3 Korea
4.4 China
4.5 Japan
4.6 Taiwan

5. 2015년 OLED 발광재료 업체별 점유율 분석
5.1 2015년 OLED 발광재료 사용량 분석
5.2 2015년 OLED 발광재료 매출액 분석
5.3 Red Host
5.4 Green Host
5.5 Blue Host
5.6 Yellow-Green Host
5.7 HTL
5.8 ETL
5.9 Dopant
5.10 Others

6. OLED 주요 발광재료 가격 동향

7. Supply Chain과 Panel 구조 분석
7.1 Samsung Display AMOLED구조 History
7.2 LG Display AMOLED 구조 History
7.3 Samsung Display
7.4 LG Display

8. OLED 발광재료 수요량 전망(2016~2021)
8.1 개요
8.2 전체 수요량 분석
8.3 공통층과 host/dopant 수요량 분석
8.4 화소 구조별 수요량 분석
8.5 Samsung Display 수요량 분석
8.6 LG Display 수요량 분석
8.7 Apple향 수요량 분석
8.8 중국 AMOLED Panel 업체 수요량 분석
8.9 대면적 OLED TV향 수요량 분석
8.10 재료 리사이클 수요량 분석

9. OLED 발광재료 시장 전망(2016~2021)
9.1 전체 시장 전망
9.2 공통층과 host/dopant
9.3 국가별
9.4 Size별
9.5 화소 구조별
9.6 주요 OLED Panel 업체별

10. 주요 발광 재료 업체 매출액 분석(2013~2015)
10.1 전체 매출액 분석
10.2 연도별 OLED 발광재료 업체 매출액 분석
10.3 종합

11. 주요 발광 재료 업체 한국 특허 출원 동향분석
(2013~2015)
11.1 개요
11.2 연도별 OLED 발광재료 특허 분석
11.3 종합

12. 주요 발광 재료 업체 경쟁력 분석(2016)
12.1 2015년 실적
12.2 특허
12.3 보유 양산 제품
12.4 2016년 예상 영업력
12.5 종합

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2016 OLED Display Annual Report

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본 보고서에 사용된 자료들은 OLED 업체들의 자료를 중심으로 유무선 통신 또는 방문 질의 응답을 통하여 정보를 수집하였으며, 전시회, 컨퍼런스, 세미나에 직접 참석하여 주최사의 동의 하에 정보를 입수하였음.

본 보고서의 시장전망 자료는 AMOLED panel 업체의 투자 동향과 업체의 기술 수준에 따른 예상 가동률, 수율을 simulation한 유비산업리서치 자체 DB를 토대로 최적의 수치를 도출하여 작성된 자료 임.

핵심 요약
보고서 전체의 주요 내용을 한눈에 파악할 수 있도록 정리하였음.

2016년 예상되는 OLED 양산라인 capa. 분석
Apple은 제품 차별화를 위해 차세대 iPhone에 flexible AMOLED panel 적용을 적극적으로 검토 중이며 중국 panel 업체들은 2016년부터 보급형 AMOLED panel에 대한 본격적으로 양산에 나설 것으로 전망됨. 2016년 투자의 핵심 포인트는 Apple의 iPhone에 탑재될 것으로 예상되는 flexible AMOLED panel 초기 물량에 대한 공급 업체와 중국 panel 업체들의 본격적인 양산에 이은 추가적인 라인 확장 여부가 될 것으로 보임. 본 보고서는 2016년 1월 기준으로 파악된 업체별 투자 계획을 바탕으로 2016년에 투자 가능성이 있는 라인에 대해 분석하였음.

Samsung Elec.Appleflexible AMOLED panel 적용과 이에 따른 투자전망
Samsung Elec.과 Apple은 각각 Galaxy series와 iPhone series로 smartphone 시장 확대에 큰 영향을 끼친 기업들로 Samsung Elec.과 Apple의 flexible AMOLED panel 적용은 display 시장에 큰 영향을 끼칠 것으로 예상됨. 지금까지 출시된 Galaxy series와 iPhone series별 판매량과 전세계 smartphone 수요량을 바탕으로 2020년까지 flexible AMOLED panel이 적용된 Samsung Elec.과 Apple의 smartphone 연간 판매량을 전망하였으며 이에 따른 필요 capa.를 분석하였음.

AMOLED 적용 제품 동향
AMOLED가 적용된 set들을 각 제품군으로 분류하여 trend를 분석함. 이를 통해 미래의 application에 적용될 AMOLED panel의 size와 resolution 등의 spec.을 예측할 수 있게 하였음. CES 2016과 IFA 2015의 핵심적인 전시 high light을 통해 AMOLED set의 개발 동향에 대해 파악할 수 있게 하였음.

AMOLED 패널 업체 투자 동향/ 투자동향
주요 panel 업체의 2015년 동향을 다루어 OLED 산업 전체 동향을 파악할 수 있음. 또한 각 panel 업체의 기술 트렌드와 panel 공개 동향을 panel size 별로 나누어 분석하였음. 2016년은 중국 panel 업체의 보급형 panel 양산 본격화와 국내 업체의 flexible OLED panel 양산 line 투자로 시장상황에 많은 변화가 있을 것으로 전망됨. 본 보고서에서는 국가별 주요 AMOLED panel업체의 2015년 투자 내용을 바탕으로 2015년 panel업체들의 투자계획과 사업방향을 예측할 수 있도록 하였음.

Supply Chain과 패널 구조 분석
Samsung display와 LG display에서 양산중인 OLED panel 구조와 관련 장비, 재료업체에 대한 supply chain을 분석하였음.

AMOLED Panel 시장 실적 분석
2015년에는 보급형 AMOLED panel과 flexible AMOLED panel의 수요 증가로 중소형 panel 시장이 성장했으며, TV용 panel도 수율 안정화와 출하량 증가를 통한 높은 성장률을 기록함. 본 보고서에서는 AMOLED panel에 대한 시장 실적을 분기별, 반기별, 연도별로 분석해 시장상황을 이해할 수 있도록 했음.

AMOLED Panel 시장 전망
업체들의 투자 계획과 유비산업리서치의 DB를 바탕으로 2020년까지의 AMOLED panel과 발광재료, 장비 시장을 전망하였음. 전체 시장과 각 국가별, size별, 기판별 시장을 분석하였으며 각각의 연간 성장률을 전망해 세부적인 시장을 파악할 수 있음.

Format : PDF / Page : 128p / Updated : 2016. 02

Contents

1. 조사 배경

2. 핵심 요약

3. 2015년 이슈를 통한 2016년 전망
3.1 2016 OLED capa 분석
3.2 Flexible AMOLED 투자 전망
3.3 대면적 AMOLED 투자 전망
3.4 중국 OLED 시장 전망

4. AMOLED 적용 제품 동향
4.1 OLED TV
4.2 Smart Phone
4.3 Tablet PC
4.4 Smart Watch
4.5 Samsung Elec.
4.6 LG Elec.

5. AMOLED 패널 업체 동향
5.1 AMOLED 산업 맵
5.2 AUO
5.3 BOE
5.4 CSOT
5.5 EverDisplay
5.6 Japan Display
5.7 JOLED
5.8 LG Display
5.9 New Vision Optoelectronics
5.10 Samsung Display
5.11 Tianma

6. AMOLED 패널 업체 투자 동향
6.1 MP Line Status of AMOLED and Investment Forecast
6.2 Status of AMOLED R&D Line
6.3 주요 패널 업체 투자 전망 (2016~2017)

7. Supply Chain과 패널 구조 분석
7.1 Samsung Display
7.2 LG Display

8. 분기별 AMOLED 실적 분석
8.1 전체 시장
8.2 업체별 시장
8.3 Size별 시장
8.4 기판별 시장
8.5 ASP

9. 반기별 AMOLED 실적 분석
9.1 전체 시장
9.2 업체별 시장
9.3 Size별 시장
9.4 기판별 시장
9.5 ASP

10. 연도별 AMOLED 실적 분석
10.1 전체 시장
10.2 업체별 시장
10.3 Size별 시장
10.4 기판별 시장
10.5 ASP

11. AMOLED 패널 시장 전망 (2016~2020)
11.1 전체 시장
11.2 Size별 시장
11.3 기판별 시장
11.4 국가별

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OLED Encapsulation Report 2016

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본 보고서에 사용된 자료들은 OLED 업체들의 자료를 중심으로 유무선 통신 또는 방문 질의 응답을 통하여 정보를 수집하였으며, 전시회, 컨퍼런스, 세미나에 직접 참석하여 주최사의 동의 하에 정보를 입수하였음.

본 보고서의 시장전망 자료는 AMOLED panel 업체의 투자 동향과 업체의 기술 수준에 따른 예상 가동률, 수율을 simulation한 유비산업리서치 자체 DB를 토대로 최적의 수치를 도출하여 작성된 자료 임.

핵심 요약
보고서 전체의 주요 내용을 한눈에 파악할 수 있도록 정리하였음.

Encapsulation 개요
Encapsulation 정의와 분류, 기본 공정을 다루어 encapsulation 기술에 대해 쉽고 명확하게 정리하였음.

Transparent Gas Barrier Film 이슈 분석
Next encapsulation의 핵심 material로 주목받고 있는 transparent gas barrier film의 현재 적용 상황과 적용 가능 분야, 시장진입 가능성을 분석하였음. 또한 현재 적용중인 encapsulation 대비 transparent gas barrier film이 갖는 기회요인과 위험요인을 분석하고 주요 업체들의 개발 방향과 동향에 대해 정리하고 transparent gas barrier film이 형성 가능한 시장 규모에 대해 분석하여 정리하고 transparent gas barrier film 사업에 관심이 있는 업체들의 사업전략 수립에 도움을 줄 수 있도록 하였음.

Atomic Layer Deposition Encapsulation 기술 동향
Flexible AMOLED panel의 next encapsulation으로 주목받고 있는 ALD(atomic layer deposition) 기술과 특징, 최근 이슈 , 해당 업체들의 최근 동향을 분석하여 관련업체들의 encapsulation 기술 전망에 도움이 될 수 있도록 하였음.

Encapsulation 개발 동향
지금까지 제품화된 AMOLED panel을 바탕으로 전반적인 encapsulation의 기술 trend를 한눈에 볼 수 있도록 정리하였음. 특히 이슈화 되고 있는 hybrid encapsulation의 기술 변화와 히스토리를 분석하여 급변하고 있는 OLED encapsulation 시장을 이해할 수 있도록 하였음.

주요 업체별 Encapsulation 동향 분석
주요 panel업체와 장비업체, 재료업체의 최근 encapsulation관련 기술동향을 다루어 OLED encapsulation 산업 전체 동향을 파악할 수 있음. 또한 주요 panel업체의 encapsulation 세부 process를 분석하여 사용되는 장비와 재료를 알 수 있도록 하였음.

Encapsulation Supply Chain 분석
삼성디스플레이와 LG디스플레이의 encapsulation 기술 관련 장비와 재료업체에 대한 supply chain을 분석하였음.

AMOLED Panel Market Forecast by Encapsulation Technology

Encapsulation Equipment Market Forecast

Encapsulation Material Market Forecast
Encapsulation 기술 별 AMOLED 패널 시장과 encapsulation 장비시장, encapsulation 재료 시장을 2016년부터 2020년까지 전망하였음. Encapsulation에 적용되는 핵심 재료로부터 장비, AMOLED panel까지 세부적인 시장을 파악 할 수 있음.

Format : PDF / Page : 113p / Updated : 2016. 01

Contents

1. 조사 배경 (6)

2. 핵심 요약 (8)

3. Encapsulation 개요 (11)

4. Transparent Gas Barrier Film 이슈 분석 (15)
4.1 적용 현황
4.2 적용 가능 분야
4.3 시장 진입 가능성(Mobile & TV)
4.4 기회/위협 요소 분석
4.5 개발 방향과 현황
4.6 시장 전망

5. Atomic Layer Deposition Encapsulation 기술 동향 (27)
5.1 기존 박막 봉지기술의 문제점
5.2 ALD의 특징과 이슈
5.3 ALD 기술과 공정
5.4 ALD 주요 업체 동향
5.5 결론

6. Encapsulation 개발 동향 (39)
6.1 Encapsulation 기술 Trend
6.2 Hybrid Encapsulation History

7. 주요 업체별 Encapsulation 동향 분석(47)
7.1 Panel 업체의 Encapsulation 동향

7.2 장비 업체의 Encapsulation 동향
7.3 재료 업체의 Encapsulation 동향
7.4 업체별 Encapsulation Process

8. Encapsulation Supply Chain 분석(93)9. AMOLED Panel Market Forecast by Encapsulation Technology (2016~2020) (95)
9.1 Total Shipment
9.2 Total Revenue
9.3 Frit Glass Type AMOLED
9.4 Hybrid Type AMOLED
9.5 TFE Type AMOLED

10. Encapsulation Equipment Market Forecast (2016~2020) (102)
10.1 Total Equipment Market
10.2 Encapsulation Equipment Market
10.3 by Technology
10.4 by Country

11. Encapsulation Material Market Forecast (2016~2020) (107)
11.1 Total
11.2 Transparent Gas Barrier
11.3 Metal Foil
11.4 Organic Material

추후 contents에 변경이 있을 수 있습니다.

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Transparent OLED Display Report 2016

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본 보고서에 사용된 자료들은 OLED 업체들의 자료를 중심으로 유무선 통신 또는 방문 질의 응답을 통하여 정보를 수집하였으며, 전시회, 컨퍼런스, 세미나에 직접 참석하여 주최사의 동의 하에 정보를 입수하였음.

본 보고서의 시장전망 자료는 AMOLED panel 업체의 투자 동향과 업체의 기술 수준에 따른 예상 가동률, 수율을 simulation한 유비산업리서치 자체 DB를 토대로 최적의 수치를 도출하여 작성된 자료 임.

세부 구성

투명 Display?
현재 display 시장은 성장률이 점차 낮아지고 있어 새로운 기술로 시장 확대가 필요한 시점임. 투명 display는 기능적인 면과 디자인 측면에서 다양한 application에 적용하여 신 시장을 창출할 수 있는 잠재가치가 큰 기술임. 또한 Samsung Display가 2016년 투명 OLED display 양산을 예고하면서 display 업계는 flexible display와 함께 투명 display가 시장의 새로운 성장 동력이 되길 기대하고 있음. 본 보고서에서는 투명 display의 정의와 현황, 분류를 통해 새로운 기술에 대한 대응에 도움이 될 수 있도록 하였음.

투명 Display Application Trend
투명 display가 적용되고 있는 application과 미래에 적용이 가능한 application을 정리하였음. 각 application의 투명 display 적용 동향과 기술 개발 현황을 정리하여 투명 display가 적용된 application에 대한 동향과 개발 방향을 파악할 수 있도록 하여 display 관련 업체들의 나아가야 할 방향성을 제시하였음.

투명 OLED vs. 투명 LCD
투명 display를 구현할 수 있는 대표적인 기술인 OLED와 LCD의 구현 방법, 핵심 비교 요인을 통해 다양한 방법으로 비교, 분석 하였음.

투명 OLED Panel 업체 동향
주요 OLED panel 업체들의 투명 OLED display에 대한 전시 동향과 개발 현황을 정리하였으며, 이를 통해 주요 panel 업체들의 투명 OLED display 양산 시점을 예측할 수 있게 하였음.

투명 OLED History
투명 OLED history를 주요 panel 업체별과 구동 방식별(AM,PM)으로 분류하여 정리하여 개발 제품에 대한 트렌드를 파악할 수 있게 하였음.

투명 OLED 기술 이슈
투명 OLED 구현에 있어서 가장 중요한 요소로 꼽히는 시인성과 투과도, 고화질에 대한 최근 이슈와  개발 동향, 해결 방안에 대해 심층적으로 기술하여 최근 투명 OLED 관련 기술 트렌드와 업체들이 중점적으로 개발해야 할 과제와 대응 방향을 고려할 수 있게 하였음.

투명 OLED 시장 전망
주요 panel업체들의 대면적 투명 AMOLED가 양산 가능한 라인 현황과 투자 동향을 바탕으로 2016년부터 2020년까지의 대면적 투명 AMOLED 시장을 전망하여 관련업체들의 시장분석과 사업전략 수립에 도움이 되게 하였음.

Samsung Display 투명 OLED 특허 분석
대면적 투명 AMOLED 양산 예정에 있는 Samsung Display가 2010년에서 2015년 사이에 등록된 특허를 집중적으로 분석하여 현재 투명 AMOLED의 핵심 기술 이슈에 대해 분석하였음.

Format : PDF / Page : 100p / Updated : 2016. 01

Contents

1. 개요

2. 투명 Display?

3. 투명 Display Application Trend

4. 투명 OLED vs. 투명 LCD

5. 투명 OLED Panel업체 동향
5.1 Samsung Display
5.2 LG Display
5.3 BOE

6. 투명 OLED History
6.1 투명 OLED Display History
6.2 AMOLED
6.3 PMOLED
6.4 투명 OLED Lighting

7. 투명 OLED 기술 이슈
7.1 개요
7.2 투과도
7.3 시인성
7.4 고화질화
7.5 결론8. 투명 OLED 시장전망 (2016-2020)
8.1 개요
8.2 Transparent AMOLED Market

9. Samsung Display 투명 OLED 특허 분석
9.1 개요
9.2 분석
9.3 결론

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