2사분기 부품소재 마켓트랙

2사분기 부품소재 마켓트랙

 

부품소재 마켓트랙은 스마트폰용 OLED와 TV용 OLED 제조에 필요한 모든 재료와 부품들을 조사하고 그 중에서 중요한 19종의 부품소재의 시장을 정리하였음.

AMOLED를 구성하는 부분은 기판과 TFT, 화소(OLED), 인캡슐레이션, 모듈로 구성되어 있음. 모듈에는 터치스크린을 포함하여 편광판, 커버윈도우(스마트폰용 OLED), 드라이브 IC등이 있음.

상기 19종의 2사분기 실적은 17.5억달러로서 지난분기 대비 41.7%가 증가하였다. 부품소재 시장 증가 이유로서는 LG디스플레이와 중국 패널 업체들의 6세대 공장 가동이 본격화되고 있기 때문이다.

2사분기 발광재료 마켓트랙

발광재료 마켓트랙은 삼성디스플레이를 비롯하여 AMOLED를 생산 또는 개발중인 업체에 발광재료(공통층 재료 포함)를 판매하고 있는 주요 업체들의 분기별 공급량과 매출 실적을 분기별로 조사하여 표와 그래프로 나타내었음. 2사분기 전체 OLED 발광재료 시장은 2.3억달러를 형성하였으며, 지난분기 대비 21.6% 증가한 수치임.

또한 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 올해 7.6억달러 규모의 발광재료를 구입할 것으로 전망됨.

2사분기 Cost Analysis

유비리서치가 제공하는 Cost Analysis는 2종류가 있음. 삼성디스플레이가 생산하는 flexible OLED의 재료비(BOM cost)와 LG디스플레이가 생산하는 WRGB OLED 패널 제조 원가임.

스마트폰을 비롯하여 tablet PC, 스마트워치 등 모바일 기기용 OLED 최대 생산 기업인 삼성디스플레이가 생산하는 Galaxy S와 iPhone용 flexible OLED의 재료비는 후발 기업들이 원가 경쟁력을 확보하기 위해서는 반드시 알아야 할 핵심 정보임. 2사분기 삼성디스플레이의 Galaxy S9에 사용되는 flexible OLED의 BOM cost는 1사분기 대비 약 10%가 감소하였음. 감소 이유는 전 공정에서 수율이 양상 되었기 때문 임.

TV용 OLED 패널 제조 기술은 현재 LG디스플레이가 증착 방식으로 생산중인 WRGB OLED 구조와 잉크젯 기술을 사용하는 solution process OLED, 마지막으로 삼성디스플레이가 개발중인 QD-OLED(blue OLED)가 있음. LG디스플레이가 생산하는 77인치 WRGB OLED는 이미 감가상각이 끝나 흑자 생산중인 것으로 분석되고 있음. 55인치와 65인치를 생산하는 E4-1 라인도 내년부터는 감가상각이 완료될 예상 임. 이에 따라 55인치와 65인치 WRGB OLED 패널은 LCD난 다른 OLED 기술에 비해 경쟁력을 가질 수 있게 됨. 프리미엄 TV 시장의 주력 제품인 65인치 OLED TV는 패널 제조 원가가 967달러로 분석되었음. 제조 비용 중에서 재료비가 52%로서 가장 많이 차지하고 있는 것으로 나타났음.

 

2사분기 AMOLED 마켓 트랙 II

AMOLED Display Market II는 AMOLED 패널 생산중 또는 사업을 준비중인 기업들의 라인 투자 현황과 수요 공급 분석, 서플라이 체인 분석, 패널 기업들의 경쟁력 분석을 다루고 있으며, Market Track I 보다는 업그레이드 된 전략이나 기획 전문가용 시장 분석 자료 임.

삼성디스플레이의 투자가 멈춘 가운데 BOE를 비롯한 중국 기업들의 투자가 지속되고 있음. 6세대 라인을 중심으로 한 모바일 기기용 기판 면적은 3.5백만제곱미터로서 지반분기 대비 6.4% 증가하였음.

스마트폰 OLED 시장은 패널가격이 높아 공급 과잉 상태가 지속되고 있음. 2사분기는 23%의 공급과잉이며 연말까지 20% 공급과잉을 유지할 전망임. 이에 비해 2사분기 TV용 WRGB OLED 패널은 4% 공급 부족을 나타내었음.

스마트폰용 OLED를 생산하는 디스플레이 업체들의 경쟁력은 현저히 삼성디스플레이가 압도적인 우위를 유지하고 있음. 삼성디스플레이의 제곱미터당 평균 매출은 2,758달러이며 경쟁력 2위인 LG디스플레이에 비해 4배가 높음. BOE는 LG디스플레이의 50% 수준 임.

2사분기 AMOLED 마켓 트랙 I

AMOLED Display Market Track I은 시장 실적과 시장전망 패널 평균 가격 정보를 다른 기본적인 시장 분석 자료 임.

OLED 산업에 속해 있는 기업들이 최상위에 있는 패널 기업들의 사업 현황을 전반적으로 알 수 있도록 내용이 구성되어 있음.

2사분기 AMOLED 패널 시장은 650억달러를 형성하였음. Flexible OLED 시장은 총38.5억달러 규모로서 전체 시장의 59.5%를 차지하였음. 국가별 매출을 분석해보면 한국 기업이 628억달러로서 96.9%를 점유하고 있으며 중국 기업은 1.9억달러 규모로서 3% 규모 임.

2018년 예상 매출은 321억달러로 추정되며 스마트폰용 OLED가 287.5억달러 규모로서 89.5%의 시장을 형성할 전망 임. Rigid OLED는 321억달러로 예상되며 33.5% 시장을 차지할 것으로 예상됨.