IFA2018 TV 전시 동향 보고서 출간

2018년 8월 30일부터 9월 5일까지 베를린에서 유럽 최대 가전 전시회인 IFA2018이 개최되었다. IFA2018에서 전시된 TV는 OLED TV를 비롯하여 LCD TV와 micro LED TV, laser TV 4종류가 있었으며, 전시 참가 업체는 삼성전자, LG전자, 소니, 파나소닉, 샤프, 도시바, TCL, 하이센스, 창홍, 필립스, 베스텔, 메츠, 그룬딕, 레베 등이 있었다.

유비리서치는 IFA2018에 전시된 전세계 주요 TV 업체들의 전시 제품을 조사하여 OLED TV를 중심으로 “전시 동향 분석 보고서”를 출간하였다.

<IFA2018 TV 전시 동향 보고서 sample>

 

 

2022년 주요 OLED 부품소재 시장

유비리서치가 발간한 ‘AMOLED Components&Material Market Track_2Q18’에 따르면, 주요 OLED 부품소재 시장은 2018년부터 2022년까지 621억 달러 규모가 될 전망이다.

<2018~2022년 주요 OLED 부품소재 시장 전망>

 

2018년 주요 OLED 부품소재 시장은 총 71억 달러 규모가 형성될 것으로 예상되며, 2022년에는 180억 달러 규모로 연평균 20%의 성장률이 기록될 전망이다.

 

주요 성장요인으로는 Samsung Display와 LG Display, 중국 패널 업체들의 6세대 flexible OLED capa 증가와 LG Display의 대면적 OLED capa 증가다.

 

유비리서치는 “1사분기 Samsung Display의 가동률은 저조한 편이었지만 2사분기부터 가동률을 회복하는 추세이며, LG Display와 중국 패널 업체들도 올해 본격적인 양산을 목표로 하고 있다. 특히, BOE 등 중국 패널 업체들의 양산 라인 정상가동 여부가 2018년 전체 부품소재 시장 성장여부에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.”라고 밝혔다.

 

이번에 발간된 마켓트랙에서 전망한 주요 OLED 부품소재 시장은 패널 업체의 공급가능 물량 기준으로 산출되었으며, substrate glass와 PSPI, polarizer, OCA, cover window, process film 등 중소형 OLED와 대면적 OLED에 사용되는 19개의 주요 부품소재를 포함한 수치이다. 또한, 본 마켓트랙에서는 패널 업체별 예상 구매량과 구매금액을 전망하고 있다.

 

분기별 스마트폰용 OLED 시장 보고서 출간

스마트폰용 OLED 시장 보고서는 OLED 산업에 관여하고 있는 기업들이 스마트폰용 OLED 시장의 변화를 정확하게 이해하고 향후 시장 방향을 전망할 수 있는 정보를 제공하고 있음.

OLED 패널 시장의 주력 제품인 스마트폰용 OLED 시장을 분기별로 실적을 조사해서 분석하였고 이를 통해 향후 예상되는 시장 변화를 예상하고 있음.

Galaxy S와 iPhone의 flexible OLED(모듈 포함)를 구성하고 있는 부품소재 비용을 분석하여 제공하고 있음.

보고서 내용은 유비리서치가 매 분기 발간하는 마켓 트랙 데이터를 바탕으로 작성되었음.

본 보고서는 스마트폰용 OLED 시장 실적과 코스트, 투자 현황을 분기별로 분석하여 수요 공급과 시장 전망을 수록하고 있다. 급변하고 있는 OLED 산업에서 스마트폰용 OLED 시장의 변화를 정확하게 이해하면 향후 OLED 시장 방향을 예측할 수 있다.

2사분기 스마트폰 제조용 전세계 OLED 라인의 기판 면적은 3.49Mm2로서 1사분기 3.27Mm2 대비 6.4% 증가하였고 2017년 2사분기 대비 30.1% 증가하였음. 2018년 연간 기판 면적은 14.8Mm2로서 2017년 10.8Mm2 대비 27% 증가하였다.

2018년 1사분기와 2사분기 실적 분석을 통해 올해 예상되는 스마트폰용 OLED 시장은 285억달러 수준이다. 2017년 242억달러에 비해 14.9% 증가할 전망이다. OLED 패널 시장을 리딩하고 있는 삼성디스플레이의 A3 라인 가동율이 2사분기부터 서서히 올라가고 있으며 3사분기에는 70% 이상 가동할 것으로 전망된다. 이로 인해 발광재료를 포함한 각종 디스플레이 재료 시장도 성장세를 지속할 전망이다.

2사분기 한국 기업의 OLED 매출은 62.8억달러로서 전체 매출의 96.9%를 차지하였다. 2위인 중국은 1.9억달러 매출로서 3%에 불과하다.

 

스마트폰용 OLED 시장 보고서 발간



유비리서치(대표이사 이충훈) [스마트폰용 OLED 시장 보고서]를 발간하였다. 20182사분기 스마트폰용 OLED가 차지한 매출은 총 57.6억달러로서 전체 OLED 시장의 88.9%를 차지하였다.

본 보고서는 스마트폰용 OLED 시장 실적과 코스트, 투자 현황을 분기별로 분석하여 수요 공급과 시장 전망을 수록하고 있다. 급변하고 있는 OLED 산업에서 스마트폰용 OLED 시장의 변화를 정확하게 이해하면 향후 OLED 시장 방향을 예측할 수 있다.

2사분기 스마트폰 제조용 전세계 OLED 라인의 기판 면적은 3.49Mm2로서 1사분기 3.27Mm2 대비 6.4% 증가하였고 20172사분기 대비 30.1% 증가하였음. 2018년 연간 기판 면적은 14.8Mm2로서 201710.8Mm2 대비 27% 증가하였다.

20181사분기와 2사분기 실적 분석을 통해 올해 예상되는 스마트폰용 OLED 시장은 285억달러 수준이다. 2017242억달러에 비해 14.9% 증가할 전망이다. OLED 패널 시장을 리딩하고 있는 삼성디스플레이의 A3 라인 가동율이 2사분기부터 서서히 올라가고 있으며 3사분기에는 70% 이상 가동할 것으로 전망된다. 이로 인해 발광재료를 포함한 각종 디스플레이 재료 시장도 성장세를 지속할 전망이다.

2사분기 한국 기업의 OLED 매출은 62.8억달러로서 전체 매출의 96.9%를 차지하였다. 2위인 중국은 1.9억달러 매출로서 3%에 불과하다.

 

LG화학, 2사분기 발광 재료 시장에서 고속 성장

유비리서치(대표 이충훈)의 발광재료 마켓트랙에 의하면 2사분기 OLED 발광재료 시장은 2.3억달러로 집계되었다. 지난 분기에 비하면 19.3% 증가하였으며, 20172사분기와 같은 시장을 형성하였다. 1사분기 스마트폰용 OLED 패널 실적이 하락하며 발광재료 시장이 작년 4사분기에 비해 38.5%가 하락하여 성장 둔화를 우려하였으나, 삼성디스플레이의 가동율 상승과 LG디스플레이의 POLED 생산 시작으로 발광재료 시장 역시 회복세로 전환되었다.

 

2사분기 매출이 2천만달러를 넘는 회사는 다우와 덕산네오룩스, 이데미츠코산, LG화학, 머크, UDC 6개사로 조사되었다.  이들 업체들 중에서 분기 매출이 가장 상승한 업체는 LG화학으로 지난 분기 대비 35%, 작년 동분기 대비 26%의 고성장을 나타내었다. LG디스플레이의 POLED 양상이 시작되면서 매출이 성장한 결과이다. 연말부터 LG디스플레이의 POLED가 애플의 아이폰에 적용이 시작될 것으로 예상되고 있어 LG화학은 2019년에 발광 재료 업체들 중 가장 큰 성장률을 기록할 것으로 기대된다.

 

2사분기 Cost Analysis

유비리서치가 제공하는 Cost Analysis는 2종류가 있음. 삼성디스플레이가 생산하는 flexible OLED의 재료비(BOM cost)와 LG디스플레이가 생산하는 WRGB OLED 패널 제조 원가임.

스마트폰을 비롯하여 tablet PC, 스마트워치 등 모바일 기기용 OLED 최대 생산 기업인 삼성디스플레이가 생산하는 Galaxy S와 iPhone용 flexible OLED의 재료비는 후발 기업들이 원가 경쟁력을 확보하기 위해서는 반드시 알아야 할 핵심 정보임. 2사분기 삼성디스플레이의 Galaxy S9에 사용되는 flexible OLED의 BOM cost는 1사분기 대비 약 10%가 감소하였음. 감소 이유는 전 공정에서 수율이 양상 되었기 때문 임.

TV용 OLED 패널 제조 기술은 현재 LG디스플레이가 증착 방식으로 생산중인 WRGB OLED 구조와 잉크젯 기술을 사용하는 solution process OLED, 마지막으로 삼성디스플레이가 개발중인 QD-OLED(blue OLED)가 있음. LG디스플레이가 생산하는 77인치 WRGB OLED는 이미 감가상각이 끝나 흑자 생산중인 것으로 분석되고 있음. 55인치와 65인치를 생산하는 E4-1 라인도 내년부터는 감가상각이 완료될 예상 임. 이에 따라 55인치와 65인치 WRGB OLED 패널은 LCD난 다른 OLED 기술에 비해 경쟁력을 가질 수 있게 됨. 프리미엄 TV 시장의 주력 제품인 65인치 OLED TV는 패널 제조 원가가 967달러로 분석되었음. 제조 비용 중에서 재료비가 52%로서 가장 많이 차지하고 있는 것으로 나타났음.

 

2사분기 AMOLED 마켓 트랙 II

AMOLED Display Market II는 AMOLED 패널 생산중 또는 사업을 준비중인 기업들의 라인 투자 현황과 수요 공급 분석, 서플라이 체인 분석, 패널 기업들의 경쟁력 분석을 다루고 있으며, Market Track I 보다는 업그레이드 된 전략이나 기획 전문가용 시장 분석 자료 임.

삼성디스플레이의 투자가 멈춘 가운데 BOE를 비롯한 중국 기업들의 투자가 지속되고 있음. 6세대 라인을 중심으로 한 모바일 기기용 기판 면적은 3.5백만제곱미터로서 지반분기 대비 6.4% 증가하였음.

스마트폰 OLED 시장은 패널가격이 높아 공급 과잉 상태가 지속되고 있음. 2사분기는 23%의 공급과잉이며 연말까지 20% 공급과잉을 유지할 전망임. 이에 비해 2사분기 TV용 WRGB OLED 패널은 4% 공급 부족을 나타내었음.

스마트폰용 OLED를 생산하는 디스플레이 업체들의 경쟁력은 현저히 삼성디스플레이가 압도적인 우위를 유지하고 있음. 삼성디스플레이의 제곱미터당 평균 매출은 2,758달러이며 경쟁력 2위인 LG디스플레이에 비해 4배가 높음. BOE는 LG디스플레이의 50% 수준 임.

2사분기 AMOLED 마켓 트랙 I

AMOLED Display Market Track I은 시장 실적과 시장전망 패널 평균 가격 정보를 다른 기본적인 시장 분석 자료 임.

OLED 산업에 속해 있는 기업들이 최상위에 있는 패널 기업들의 사업 현황을 전반적으로 알 수 있도록 내용이 구성되어 있음.

2사분기 AMOLED 패널 시장은 650억달러를 형성하였음. Flexible OLED 시장은 총38.5억달러 규모로서 전체 시장의 59.5%를 차지하였음. 국가별 매출을 분석해보면 한국 기업이 628억달러로서 96.9%를 점유하고 있으며 중국 기업은 1.9억달러 규모로서 3% 규모 임.

2018년 예상 매출은 321억달러로 추정되며 스마트폰용 OLED가 287.5억달러 규모로서 89.5%의 시장을 형성할 전망 임. Rigid OLED는 321억달러로 예상되며 33.5% 시장을 차지할 것으로 예상됨.

상반기 OLED 시장 결산과 주요 기술 분석 세미나 개최!(코엑스, 6/28, 목)


– 18년 상반기 OLED 산업에서의 기술적 이슈와 시장을 종합적으로 되짚어보는 자리 마련
– 상반기 이슈 분석한 통한 하반기 시장 전망과 변화 포인트 예측
– OLED 산업, 투자, 경제 관점에서 종합적으로 시장과 기술 전망

OLED 시장조사 전문 리서치 업체인 유비리서치는 오는 6월 28일(목) 서울 코엑스 컨퍼런스룸 3층에서 ‘상반기 OLED 시장 결산과 주요 기술 분석 세미나’를 개최한다.

2018년 상반기 OLED 시장을 결산을 통해 주요 이슈를 되짚어 보고 OLED 산업을 투자, 경제 관점으로 분석하여 2018년 하반기 시장과 기술을 전망하는 자리가 될 것이다.

또한 이번 세미나는 차세대 OLED 기술로 각광받고 있는 OLED 조명, Stretchable, wearable, AR/VR, Micro LED 등 관련분야 핵심 전문가분들을 모시고 OLED 미래 기술이 어떻게 전개될 것인지를 미리 확인해 볼 수 있는 자리가 될 것으로 예상된다.

세미나의 주제는 △’ 2018 상반기 프리미엄 TV시장 이슈와 전망’ △’2018 상반기 OLED 스마트폰 시장 이슈와 전망’ △ ‘폴더블 스마트폰과 BLUE TV 시장 전망’ △’차세대 OLED 어플리케이션인 스트레처블, 웨어러블 등’ △’가상 증강 현실 기기와 오토모티브 응용 현황 및 전망 ’ △ ‘마이크로 LED 기술 동향 및 전망’ △ ‘OLED 조명 기술 동향 및 전망’ 등의 발표가 예정되어 있다.

이번 세미나는 빠르게 진화하는 디스플레이 시장의 전망과 기술 트랜드를 예측하여 업체들의 시장 현황과 기술 변화를 파악하는데 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.