2사분기 Cost Analysis

유비리서치가 제공하는 Cost Analysis는 2종류가 있음. 삼성디스플레이가 생산하는 flexible OLED의 재료비(BOM cost)와 LG디스플레이가 생산하는 WRGB OLED 패널 제조 원가임.

스마트폰을 비롯하여 tablet PC, 스마트워치 등 모바일 기기용 OLED 최대 생산 기업인 삼성디스플레이가 생산하는 Galaxy S와 iPhone용 flexible OLED의 재료비는 후발 기업들이 원가 경쟁력을 확보하기 위해서는 반드시 알아야 할 핵심 정보임. 2사분기 삼성디스플레이의 Galaxy S9에 사용되는 flexible OLED의 BOM cost는 1사분기 대비 약 10%가 감소하였음. 감소 이유는 전 공정에서 수율이 양상 되었기 때문 임.

TV용 OLED 패널 제조 기술은 현재 LG디스플레이가 증착 방식으로 생산중인 WRGB OLED 구조와 잉크젯 기술을 사용하는 solution process OLED, 마지막으로 삼성디스플레이가 개발중인 QD-OLED(blue OLED)가 있음. LG디스플레이가 생산하는 77인치 WRGB OLED는 이미 감가상각이 끝나 흑자 생산중인 것으로 분석되고 있음. 55인치와 65인치를 생산하는 E4-1 라인도 내년부터는 감가상각이 완료될 예상 임. 이에 따라 55인치와 65인치 WRGB OLED 패널은 LCD난 다른 OLED 기술에 비해 경쟁력을 가질 수 있게 됨. 프리미엄 TV 시장의 주력 제품인 65인치 OLED TV는 패널 제조 원가가 967달러로 분석되었음. 제조 비용 중에서 재료비가 52%로서 가장 많이 차지하고 있는 것으로 나타났음.

 

Apple의 차기 iPhone, Flexible OLED 적용할 수 있을까?

스마트폰 시장에서 하드웨어성능은 높아질 만큼 높아져 더 이상 차별화 포인트가 될 수 없어졌다. 이에 따라 Samsung의 Galaxy Note4 Edge와 S6 Edge, LG의 G-flex 시리즈는 기존의 flexible(plastic) AMOLED panel을 적용하여 새로운 디자인과 기능으로 기존 제품과 차별화 하고 있다. 특히 Galaxy S6 Edge는 기대보다 높은 수요를 보이고 있어 전체 Galaxy S6와 S6 Edge의 비율을 약 8:2 에서 7:3정도로 예상했었지만 현재는 약 5:5 정도가 될 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 Samsung Display에서도 물량을 맞추기 위해 A3 line의 본격 가동하고 A2 line의 rigid line을 flexible line으로 전환투자를 진행하였다.

이처럼 차세대 스마트폰 시장에서 flexible OLED에 대한 관심이 높아지면서 Apple도 차기 제품에 flexible OLED를 적용할 것이라는 소문이 무성하다. 유비산업리서치에서 18일에 발간한 “Flexible OLED Annual Report”에서는 Apple의 flexible OLED 적용 가능성과 예상 시나리오를 분석하였다.

Flexible OLED Annual Report에  따르면, Samsung Display 이외에 flexible AMOLED를 양산할 수 있는 기술을 가진 업체는 LG Display가 유일하며, Japan Display와 AUO도 flexible AMOLED 제조 기술을 보유하여 투자가 이루어진다면 양산은 가능할 것으로 분석된다. 따라서, Apple이 2017년에 출시될 iPhone series에 flexible OLED를 적용하기 위해서는 LG Display와 Japan Display 또는 AUO의 Gen6 flexible AMOLED line 투자가 2015년 안에 이루어져야 할 것으로 보았다. 하지만 Japan Display와 AUO의 양산 기술은 검증되지 않았기 때문에 현재 양산을 진행하고 있는 LG Display의 Gen6 line 투자 시점에 따라 flexible OLED가 적용된 iPhone을 볼 시점이 정해질 것으로 내다봤다.

또한 iPhone series의 그 동안의 판매 추이를 분석하여 앞으로 출시될 신 모델의 출하량을 분석한 결과, 2020년 Apple의 flexible AMOLED가 적용된 모델들의 출하량을 소화하기 위해서는 Gen6 기준 월 약 170K(가동률과 수율 고려)가 필요한 것으로 나타났다. 이는 최근 추세가 1 line당 20K인 것을 감안하면 약 8~9개의 flexible AMOLED line이 필요한 것으로, Apple 향(向)의 flexible AMOLED line 투자가 본격적으로 이루어질 것으로 예상된다.

한편 flexible AMOLED 시장은 2016년부터 연평균 57%로 성장하여 2020년에 약 US$ 35,000 million의 시장을 형성할 것으로 내다봤다.

그래프_국문
<표1. Flexible AMOLED Panel Market Forecast>

 

Flexible OLED Annual Report

top_FOAR

본 보고서에 사용된 자료들은 OLED 업체들의 자료를 중심으로 유무선 통신 또는 방문 질의 응답을 통하여 정보를 수집하였으며, 전시회, 컨퍼런스, 세미나에 직접 참석하여 주최사의 동의 하에 정보를 입수하였음.
본 보고서의 시장전망 자료는 Flexible AMOLED Panel 업체의 투자 동향과 업체의 기술 수준에 따른 예상 가동률, 수율을 simulation한 유비산업리서치 자체 DB를 토대로 최적의 수치를 도출하여 작성된 자료 임.

세부 구성

핵심 요약

보고서 전체의 주요 내용을 한눈에 파악할 수 있도록 정리하였음.

이슈 분석

Smart phone 시장에서 하드웨어성능은 높아질 만큼 높아져 더 이상 차별화 포인트가 될 수 없어짐에 따라 flexible AMOLED를 적용하여 디자인과 기능을 차별화 시키려는 업체들의 움직임이 활발해 지고 있음. 특히 smart phone의 핵심 제조사인 Samsung Elec.는 Galaxy S6 Edge를 출시하여 기대 이상의 판매를 하고 있으며, Apple도 차기모델에 flexible AMOLED를 적용하기 위해 검토중임.

하지만 flexible AMOLED를 양산할 수 있는 업체는 Samsung Display와 LG Display가 유일하기 때문에 수요에 비해 공급이 부족한 상황임.

본 보고서에서는 Samsung Elec.와 Apple의 그 동안의 판매량 추이를 분석하여 2020년까지의 예상 판매량을 예측하였으며, 패널업체들의 flexible AMOLED line capa.와 flexible AMOLED가 적용될 smart phone의 수요를 분석하여, 주요 panel 업체들의 flexible AMOLED line투자 시점을 예측 할 수 있게 하였음.

Flexible AMOLED Panel History와 업체동향

지금까지 공개된 Flexible AMOLED panel을 연도별로 정리하여 한눈에 파악할 수 있게 하였으며, Samsung Display와 LG Display등 주요 panel업체의 최신 동향을 정리하여 산업의 흐름을 파악할 수 있도록 하였음.

Flexible AMOLED Panel 기술력 분석

Samsung Display와 LG Display, Japan Display, AUO, BOE가 지금까지 공개한 flexible AMOLED panel들의 특성을 바탕으로 각 업체별 기술력 차이를 분석하였음.

Flexible AMOLED 공정기술 / Supply Chain

Samsung display와 LG display에서 양산중인 Flexible AMOLED panel 구조와 관련 장비, 재료업체에 대한 supply chain과 제조 Process를 정리하였음.

주요 Flexible AMOLED Panel 업체 라인현황과 투자동향

주요 Flexible AMOLED panel업체의  양산 라인 현황과 2015~2017의 예상 투자 계획을 바탕으로 flexible AMOLED value chain에 속해있는 업체들의 사업 전략 수립에 도움이 될 수 있게 하였음.

OLED Lighting Panel 업체 개발 히스토리 분석

주요 OLED lighting 업체들의 2015년 동향을 분석하여 전체적인 업체의 근황을 파악할 수 있게 하였음.
주요 OLED lighting 업체들의 개발 히스토리를 분석하였으며, 업체별 OLED lighting 개발 트랜드를 파악하여 시장의 흐름에 대응할 수 있도록 하였음.

Flexible OLED 시장전망(2015~2020)

Galaxy S6 Edge의 흥행과 Apple의 차기 모델에 flexible AMOLED panel이 적용될 것으로 예상됨에 따라 주요 panel 업체들의 본격적인 flexible AMOLED투자가 기대되고 있음. OLED lighting에서도 flexible을 통한 차별화로 높은 부가가치 창출을 할 것으로 예상되며, LG Chem.을 비롯한 주요 OLED lighting panel업체들의 본격적인 투자가 이루어 질 것으로 예상되며 본격적으로 시장이 성장 할 것으로 전망됨. 본 보고서에서는 주요 OLED display와 OLED lighting panel 업체들의 flexible OLED 투자 전략과 flexible OLED가 적용될 application들의 수요를 예측, 비교 분석하여 2020년까지의 flexible AMOLED panel과 flexible OLED lighting 시장, flexible OLED의 핵심 재료인 plastic 기판 시장을 전망하여 관련 업체들의 시장 분석과 사업 전략 수립에 도움이 되게 하였음.

SID 논문 분석(2013~2015)

최근 3년간 SID의 flexible OLED 관련 논문을 다양한 관점에서 분석하였으며, 3년간의 기술 개발 트랜드를 바탕으로 앞으로의 기술 발전을 예측 할 수 있게 하였음.

Flexible AMOLED 최신 기술 동향

SID 2015에서 공개된 flexible OLED 관련 주요 논문을 요약 정리하였음. 최근 Flexible OLED 관련 이슈와 기술흐름을 파악하는데 도움이 될 것으로 기대됨.

Format : PDF / Page : 143p / Updated : 2015. 6

Contents

1. 핵심요약

2. 이슈분석
2.1 Apple iPhone의 flexible AMOLED 적용 가능성과 투자 전망
2.2 Samsung Display의 flexible AMOLED 투자, A2 전환 vs A3 신규

3. Flexible AMOLED Panel History
3.1 LG Display
3.2 Samsung Display
3.3 Others

4. Flexible AMOLED Panel 업체 동향
4.1 AUO
4.2 BOE
4.3 Japan Display
4.4 LG Display
4.5 Samsung Display
4.6 NVO
4.7 Others

5. Flexible AMOLED Panel 기술력 분석

6.Flexible AMOLED 공정 기술
6.1 LG Display
6.2 Samsung Display

7. Flexible AMOLED Panel Supply Chain
7.1 LG Display
7.2 Samsung Display

8. 주요 panel 업체 라인현황과 투자 동향

9. Flexible OLED Lighting History

10. Flexible OLED Lighting 업체 동향
10.1 LG Chem.
10.2 Konica Minolta
10.3 Osram
10.4 Others

11. Flexible OLED 시장 전망(2016~2020)
11.1 개요
11.2 Flexible AMOLED Display Panel 시장
11.3 Flexible OLED Lighting Panel 시장
11.4 Flexible OLED 기판 시장

12. SID 논문 분석 (2013~2015)
12.1 개요
12.2 Total
12.3 업체별
12.4 특성별
12.5 연도별
12.6 AI분석

13. Flexible AMOLED 최신 기술 동향

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