2사분기 부품소재 마켓트랙

2사분기 부품소재 마켓트랙

 

부품소재 마켓트랙은 스마트폰용 OLED와 TV용 OLED 제조에 필요한 모든 재료와 부품들을 조사하고 그 중에서 중요한 19종의 부품소재의 시장을 정리하였음.

AMOLED를 구성하는 부분은 기판과 TFT, 화소(OLED), 인캡슐레이션, 모듈로 구성되어 있음. 모듈에는 터치스크린을 포함하여 편광판, 커버윈도우(스마트폰용 OLED), 드라이브 IC등이 있음.

상기 19종의 2사분기 실적은 17.5억달러로서 지난분기 대비 41.7%가 증가하였다. 부품소재 시장 증가 이유로서는 LG디스플레이와 중국 패널 업체들의 6세대 공장 가동이 본격화되고 있기 때문이다.

한국 패널업체들의 OLED 발광재료 시장

중국 패널 업체들의 공격적인 라인 증설에도 불구하고 한국 패널 업체들의 OLED 발광재료 시장 주도는 계속될 것으로 예상된다.

 

유비리서치가 발간한 ‘AMOLED Emitting Material Market Track_2Q18’에 따르면, 주요 OLED 발광재료 시장은 2018년부터 2022년까지 총 100억 달러 규모가 될 전망이다. 전체 패널 업체들의 OLED 발광재료 지출액 중 Samsung Display의 중소형 OLED용 발광재료 지출액과 LG Display의 대면적 OLED 발광재료 지출액은 각각 27억 달러와 23억 달러 규모를 형성할 것으로 보인다.

<2018~2022년 OLED 발광재료 시장 전망>

 

중국 패널 업체들의 라인 투자와 가동 소식이 꾸준히 들리고 있지만, 수율이 개선되지 않으면 가동률도 개선되지 않기 때문에 중국 패널 업체들의 한국 패널 업체 추격은 쉽지 않을 것으로 예상된다.

 

특히, Samsung Display가 automotive display 등 다양한 OLED 사업 확장을 검토하고 있으며 LG Display는 대면적 LCD 대신 대면적 OLED 집중 투자를 발표하였기에 한국 패널 업체들의 OLED 발광재료 시장 주도는 꾸준히 유지될 것으로 전망된다.

 

이번에 발간된 AMOLED Emitting Material Market Track은 주요 발광재료의 평균판매가격과 각 발광재료 업체들의 실적과 재료 판매량을 포함하였다. 또한, 2018년부터 2022년까지 각 패널 업체별로 OLED 발광재료의 예상 구매량과 구매금액을 전망하고 있다.

유비리서치 2018년 9월 OLED 최신기술 동향 세미나 개최

2018913일 한국과학기술회관에서 글로벌 OLED 전문 유비리서치에서 OLED 최신기술 동향 세미나를 개최한다. 이번 세미나는 중소형과 대형 OLED 패널 시장전망을 포함하여 향후 OLED 디스플레이 시장 성장을 위한 최신 연구 기술들에 대해 심도 있는 발표들로 구성된다.

현재 OLED 패널은 패널 크기에 따라 Backplane 관점에서 LTPSIGZO 기술이 양분하고 있다. Mobile OLED 패널의 경우에는 우수한 이동도와 소자 안정성을 갖는 LTPS가 적용되고 있으며 TV OLED 패널의 경우에는 대면적 확장성과 균일성이 우수한 IGZO 반도체가 사용되고 있다. 한양대학교 정재경 교수는 세미나 발표를 통해 LTPS IGZO 기술의 최신 연구 및 개발 동향을 공유하고자 한다. 특히 Foldable Bendable Application을 위한 LTPS Backplane의 기계적 신뢰성 개선 이슈와 IGZO의 이동도 및 전기적 신뢰성 개선 이슈에 대해 논의할 예정이다.

중소형 AMOLED 공정 중 color patterning 에 해당하는 OLED 공정은 양산 초기부터 FMM를 사용하는 방법을 벗어나지 못하고 있으며 TV용 대형 OLEDFMM이 아닌 오픈마스크를 사용하는 WOLED 방법을 사용하고 있다. FMM은 삼성디스플레이 독점공급과 재료와 공정이 가지는 한계에서 오는 고해상도 패널 제작의 어려움 등으로 산업에서는 다양한 대체 기술이 논의되고 있다. WOLED 기술도, 저분자 증착기술로 재료 활용 효율이 높지 않고 컬러필터를 사용해야 하는등의 LCD 대비 원가 경쟁력 이슈 등이 존재한다. 경희대학교 서민철 교수는 재료 활용 효율이 높고 공정비용을 줄일 수 있는 잉크젯 프린팅 기술의 중요성에 대해 논의하며 이 기술을 중심으로한 용액공정 OLED의 개발 현황을 소개할 예정이다.

성균관대학교 이준엽 교수는 최근 삼성의 OLED TV 개발과 연관되어 중요성이 커지고 있는 청색재료를 비롯하여 OLED 발광 재료 기술에 대해서 발표한다. 엘지디스플레이와 삼성디스플레이는 8K OLED TV 적용을 목표로 형광과 지연형광, 인광등의 다양한 재료를 개발하고 있으며, 특히 지연 형광 기술이 빠르게 발전하면서 소자의 특성이 개선되고 있다. 이번 세미나에서 이준엽 교수는 각 기술과 관련된 기술 이슈 및 현재 기술 현황에 대해서 정리하는 한편 이슈들을 해결하기 위한 소재 및 소자 차원에서의 전략에 대해서 발표하고 향후 전망에 대해서 제시하고자 한다.

삼성전자의 QD LCD TV에 사용되는 나노 입자 형태를 가진 양자 구조는 저 전류 및 고온에서 작동하는 전자 및 광전자 장치에서 유망한 잠재적 응용으로 인해 많은 주목을 받고 있다. 양자점은 전자의 첨가 또는 제거가 유용한 방법으로 그 성질을 변화시킬 정도로 작은 입자로 일반적으로 1 나노 미터가 10-9 미터 또는 백만 분의 1 밀리미터 인 나노 미터로 측정된 치수를 가지고 있다. 양자점의 에너지 밴드 갭에 해당하는 방출 및 흡수 스펙트럼은 무한 사각 우물 포텐셜 (quantum confinement principle)에 의해 지배되며 에너지 밴드 갭은 양자점의 크기가 감소함에 따라 증가한다. 최근 디스플레이에서 이를 활용한 다양한 응용연구들이 진행되고 있으며 한국과학기술연구원 손동익 선임연구원이 이들 연구개발 동향에 대해 발표할 예정이다.

마지막으로 한국생산기술연구원의 홍성우 수석연구원은 플렉시블 디스플레이용 코팅 소재와 관련하여 발표할 예정으로 코팅 소재는 플렉시블 디스플레이의 성공적인 개발을 위해서 반드시 필요한 필수 요소 중 하나이다. 최근 디스플레이 트렌드중 하나인 벤더블, 폴더블 디스플레이에는 기존 하드 코팅 소재의 경우 반복적인 폴딩, 롤링, 스트레칭 등에 따른 영구적인 손상이 발생할 가능성이 높다. 차세대 디스플레이의 성공적인 개발을 위해서는 기존 하드 코팅이 아닌 스마트 자기 치유 코팅 기술 개발이 반드시 필요하다. 홍 수석연구원은 플렉서블 디스플레이용 스마트 자기 치유 코팅 소재의 제조 방법 및 관련 공정 기술과 앞으로의 전망 및 응용에 관한 내용을 전달하고자 한다.

 

2022년 주요 OLED 부품소재 시장

유비리서치가 발간한 ‘AMOLED Components&Material Market Track_2Q18’에 따르면, 주요 OLED 부품소재 시장은 2018년부터 2022년까지 621억 달러 규모가 될 전망이다.

<2018~2022년 주요 OLED 부품소재 시장 전망>

 

2018년 주요 OLED 부품소재 시장은 총 71억 달러 규모가 형성될 것으로 예상되며, 2022년에는 180억 달러 규모로 연평균 20%의 성장률이 기록될 전망이다.

 

주요 성장요인으로는 Samsung Display와 LG Display, 중국 패널 업체들의 6세대 flexible OLED capa 증가와 LG Display의 대면적 OLED capa 증가다.

 

유비리서치는 “1사분기 Samsung Display의 가동률은 저조한 편이었지만 2사분기부터 가동률을 회복하는 추세이며, LG Display와 중국 패널 업체들도 올해 본격적인 양산을 목표로 하고 있다. 특히, BOE 등 중국 패널 업체들의 양산 라인 정상가동 여부가 2018년 전체 부품소재 시장 성장여부에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.”라고 밝혔다.

 

이번에 발간된 마켓트랙에서 전망한 주요 OLED 부품소재 시장은 패널 업체의 공급가능 물량 기준으로 산출되었으며, substrate glass와 PSPI, polarizer, OCA, cover window, process film 등 중소형 OLED와 대면적 OLED에 사용되는 19개의 주요 부품소재를 포함한 수치이다. 또한, 본 마켓트랙에서는 패널 업체별 예상 구매량과 구매금액을 전망하고 있다.

 

분기별 TV용 OLED 시장보고서 발간

유비리서치(대표이사 이충훈)가 [분기별 TV용 OLED 시장보고서]를 발간하였다.

전세계 TV 시장에서 OLED TV가 차지하는 비중은 아직 수 퍼센트에 불과하다. 하지만 OLED TV는 2,000달러 이상의 프리미엄 TV 시장 영역에 있기 때문에 매출 규모는 점차 태풍급으로 커지고 있다.

2018년 2사분기 TV용 OLED 라인의 기판 면적은 1.12Mm2로서 1사분기와 변동이 없다. 중국 Guangzhou 공장 증설로 2018년 연간 기판 면적은 19.48Mm2로서 2017년 14.8Mm2 대비 31% 증가할 예정이다.

프리미엄 TV 시장에서 OLED TV 판매가 호조를 보임에 따라 2사분기 WRGB OLED 패널 매출은 4.6억달러로서 지난분기 3.67억달러 대비 21% 증가하였다.

2사분기 WRGB OLED 패널 출하량은 72만대로 집계되었으며 지난분기 58만대에 비래 19% 증가하였다.

2018년 TV용 OLED 패널 예상 시장은 21.8억달러로서 작년 14.5억달러 대비 33% 증가할 것으로 예상된다.

2사분기 OLED 패널 제조 비용은 55인치 UHD OLED 패널이 432달러이며, 65인치와 778인치가 각각 967달러와 1,067달러로 분석되었다. 77인치 패널만 흑자를 낼 수 있을 것으로 판단된다.

본 보고서는 TV용 OLED 패널을 생산하기 위한 생산규모와 시장 실적, 시장전망, 수요공급분석, 제조비용 분석을 다루고 있으며 분기별로 출간될 예정이다.

분기별 TV용 OLED 시장 보고서 출간

전세계 TV 시장에서 OLED TV가 차지하는 비중은 아직 수 퍼센트에 불과하다. 하지만 OLED TV는 2,000달러 이상의 프리미엄 TV 시장 영역에 있기 때문에 매출 규모는 점차 태풍급으로 커지고 있다.

TV용 OLED 시장 보고서는 OLED 산업에 관여하고 있는 기업들이 대형 OLED 시장의 변화를 정확하게 이해하고 향후 시장 방향을 전망할 수 있는 정보를 제공하고자 제작되었다.

OLED 패널 시장의 주력 제품인 스마트폰용 OLED 시장을 분기별로 실적을 조사해서 분석하였고 이를 통해 향후 예상되는 시장 변화를 예상하고 있다.

보고서 내용은 유비리서치가 매 분기 발간하는 마켓 트랙 데이터를 바탕으로 작성되었다.

2018년 2사분기 TV용 OLED 라인의 기판 면적은 1.12Mm2로서 1사분기와 변동이 없다. 중국 Guangzhou 공장 증설로 2018년 연간 기판 면적은 19.48Mm2로서 2017년 14.8Mm2 대비 31% 증가할 예정이다.

프리미엄 TV 시장에서 OLED TV 판매가 호조를 보임에 따라 2사분기 WRGB OLED 패널 매출은 4.6억달러로서 지난분기 3.67억달러 대비 21% 증가하였다.

2사분기 WRGB OLED 패널 출하량은 72만대로 집계되었으며 지난분기 58만대에 비래 19% 증가하였다.

2018년 TV용 OLED 패널 예상 시장은 21.8억달러로서 작년 14.5억달러 대비 33% 증가할 것으로 예상된다.

2사분기 OLED 패널 제조 비용은 55인치 UHD OLED 패널이 432달러이며, 65인치와 778인치가 각각 967달러와 1,067달러로 분석되었다. 77인치 패널만 흑자를 낼 수 있을 것으로 판단된다.

본 보고서는 TV용 OLED 패널을 생산하기 위한 생산규모와 시장 실적, 시장전망, 수요공급분석, 제조비용 분석을 다루고 있으며 분기별로 출간될 예정이다.

 

스마트폰용 OLED 시장 보고서 발간



유비리서치(대표이사 이충훈) [스마트폰용 OLED 시장 보고서]를 발간하였다. 20182사분기 스마트폰용 OLED가 차지한 매출은 총 57.6억달러로서 전체 OLED 시장의 88.9%를 차지하였다.

본 보고서는 스마트폰용 OLED 시장 실적과 코스트, 투자 현황을 분기별로 분석하여 수요 공급과 시장 전망을 수록하고 있다. 급변하고 있는 OLED 산업에서 스마트폰용 OLED 시장의 변화를 정확하게 이해하면 향후 OLED 시장 방향을 예측할 수 있다.

2사분기 스마트폰 제조용 전세계 OLED 라인의 기판 면적은 3.49Mm2로서 1사분기 3.27Mm2 대비 6.4% 증가하였고 20172사분기 대비 30.1% 증가하였음. 2018년 연간 기판 면적은 14.8Mm2로서 201710.8Mm2 대비 27% 증가하였다.

20181사분기와 2사분기 실적 분석을 통해 올해 예상되는 스마트폰용 OLED 시장은 285억달러 수준이다. 2017242억달러에 비해 14.9% 증가할 전망이다. OLED 패널 시장을 리딩하고 있는 삼성디스플레이의 A3 라인 가동율이 2사분기부터 서서히 올라가고 있으며 3사분기에는 70% 이상 가동할 것으로 전망된다. 이로 인해 발광재료를 포함한 각종 디스플레이 재료 시장도 성장세를 지속할 전망이다.

2사분기 한국 기업의 OLED 매출은 62.8억달러로서 전체 매출의 96.9%를 차지하였다. 2위인 중국은 1.9억달러 매출로서 3%에 불과하다.

 

LG화학, 2사분기 발광 재료 시장에서 고속 성장

유비리서치(대표 이충훈)의 발광재료 마켓트랙에 의하면 2사분기 OLED 발광재료 시장은 2.3억달러로 집계되었다. 지난 분기에 비하면 19.3% 증가하였으며, 20172사분기와 같은 시장을 형성하였다. 1사분기 스마트폰용 OLED 패널 실적이 하락하며 발광재료 시장이 작년 4사분기에 비해 38.5%가 하락하여 성장 둔화를 우려하였으나, 삼성디스플레이의 가동율 상승과 LG디스플레이의 POLED 생산 시작으로 발광재료 시장 역시 회복세로 전환되었다.

 

2사분기 매출이 2천만달러를 넘는 회사는 다우와 덕산네오룩스, 이데미츠코산, LG화학, 머크, UDC 6개사로 조사되었다.  이들 업체들 중에서 분기 매출이 가장 상승한 업체는 LG화학으로 지난 분기 대비 35%, 작년 동분기 대비 26%의 고성장을 나타내었다. LG디스플레이의 POLED 양상이 시작되면서 매출이 성장한 결과이다. 연말부터 LG디스플레이의 POLED가 애플의 아이폰에 적용이 시작될 것으로 예상되고 있어 LG화학은 2019년에 발광 재료 업체들 중 가장 큰 성장률을 기록할 것으로 기대된다.

 

2사분기 AMOLED 마켓 트랙 II

AMOLED Display Market II는 AMOLED 패널 생산중 또는 사업을 준비중인 기업들의 라인 투자 현황과 수요 공급 분석, 서플라이 체인 분석, 패널 기업들의 경쟁력 분석을 다루고 있으며, Market Track I 보다는 업그레이드 된 전략이나 기획 전문가용 시장 분석 자료 임.

삼성디스플레이의 투자가 멈춘 가운데 BOE를 비롯한 중국 기업들의 투자가 지속되고 있음. 6세대 라인을 중심으로 한 모바일 기기용 기판 면적은 3.5백만제곱미터로서 지반분기 대비 6.4% 증가하였음.

스마트폰 OLED 시장은 패널가격이 높아 공급 과잉 상태가 지속되고 있음. 2사분기는 23%의 공급과잉이며 연말까지 20% 공급과잉을 유지할 전망임. 이에 비해 2사분기 TV용 WRGB OLED 패널은 4% 공급 부족을 나타내었음.

스마트폰용 OLED를 생산하는 디스플레이 업체들의 경쟁력은 현저히 삼성디스플레이가 압도적인 우위를 유지하고 있음. 삼성디스플레이의 제곱미터당 평균 매출은 2,758달러이며 경쟁력 2위인 LG디스플레이에 비해 4배가 높음. BOE는 LG디스플레이의 50% 수준 임.

Material Science, 중국 최대 OLED 제조사에 적색 프라임 재료 양산 공급

OLED 재료기업 Material Science는 적색 프라임 재료를 중국 최대 OLED 제조사에 8월부터 양산 공급한다고 16일 밝혔다.

적색 프라임 재료는 붉은색을 내는 발광층(EML)과 정공수송층(HTL) 사이에 증착 되어 발광효율을 높여주는 재료다. 음극에서 출발한 전자가 EML을 지나 HTL을 침범하지 않게 막아 줌으로써 OLED 발광효율을 높여주기 때문에 OLED 기기의 사용 시간을 늘릴 수 있다.

Material Science가 개발한 적색 프라임 재료는 지난 2016년 중국 LTOPTO와 합작 설립한 LTMS에서 생산해 공급할 예정이다. 합작 파트너 LTOPTO는 LCD용 액정과 OLED 원료 등을 생산하는 화학회사다.

LTMS는 지난 2017년 상반기 중국 산시성 시안에 양산 설비를 구축하였으며, 이번 계약에 따라 8월부터 가동을 시작한다.

LTMS는 현재 월 500㎏ 규모 생산설비를 갖췄으며 향후 중국 내 OLED 업체와 추가 공급계약이 성사되면 월 1톤까지 생산설비를 늘려갈 예정이다. 월 500㎏ 생산능력은 6세대 OLED 생산라인 6개(원판투입 기준 월 9만장)에 공급할 수 있는 규모다.

한편, 유비리서치가 발간한 AMOLED Emitting Material Market Track_1Q18에 따르면 적색 프라임 재료는 2018년부터 2022년까지 연평균 29%의 성장률을 기록하여 2022년에는 US$ 248 million의 시장을 형성할 것으로 전망됐다.